Анализ проблем и тенденций развития мирового рынка зерна

остаются высокими на 2004 - 2005 сельскохозяйственных го­дов. Данное обстоятельство привело к снижению спроса на зерно и, соответ­ственно, падению цен с последующей их стабилизацией. В 1997-1998 гг. цены на зерно упали в среднем на 25%. В 2002-2004 гг. среднегодовые колебания цен не превышали 5-8%. Падение привлека­тельности торговых операций на зерно­вом рынке стало причиной снижения на­сыщенности рынка. В 2000-2003 гг. на мировом рынке зерна начался спад про­изводства. На этот период пришлось уве­личение спроса на зерно со стороны ряда стран, снижение внутреннего производ­ства в которых привело к росту потребностей в импорте. Рост мировой торгов­ли в совокупности с увеличением объе­мов использования зерна привел к сниже­нию остатков на конец года. По данным МСХ США, в 2003-2004 гг. произошло снижение мирового производства зерна на 10 млн. тонн, увеличение объемов ми­ровой торговли и внутреннего использования зерна соответственно на 1,2 млн. тонн и 14,3 млн. тонн. К концу 2003 г. - началу 2004 г. мировые остатки зерна со­ставили 291 млн. тонн. Это самый низкий показатель за последние десять лет[4] .

Анализ тенденций развития мирового рынка зерна позволяет отметить, что ми­ровое производство зерна в кратко- и долгосрочной перспективе способно в це­лом удовлетворить спрос на продукты зернового производства, даже при ожи­даемом в ближайшие 20 лет ежегодном увеличении населения планеты на 80 млн. человек. В этих условиях прирост зерно­вых культур будет происходить в основ­ном за счет его развития в тех странах, где имеются для этого благоприятные ус­ловия. В качестве отрицательных тенден­ций, способных сдерживать дальнейшее наращивание мирового производства зерна, являются ограниченность площа­дей земель, пригодных для посевов зер­на, что связано с высоким уровнем урба­низации и необходимостью сохранения лесных массивов, экологические ослож­нения в связи с дальнейшим вовлечением незадействованных земель, ограничен­ность водных ресурсов, сокращение фи­нансирования в целом сельскохозяйствен­ного производства. Рассмотрим мировой рынок зерна. На долю пшеницы приходится порядка 40°% мирового производства и 52% мировой (торговли зерном. Очевидно, что ситуация на рынке пшеницы фактически определя­ет развитие всего зернового рынка.

Как и на рынке зерна в целом, пик про­изводства пшеницы пришелся на 1997— 1998 гг., ситуация наибольшего слада производства пшеницы наблюдалась в 1994-1995 гг. В 2003-2005 гг. также мы наблюдаем спад производства пшеницы. Это снижение связано, как мы отмечали выше, с сокращением посевных площа­дей, ограниченностью водных ресурсов» а также с проблемами финансирования; сельскохозяйственного сектора.

Итак, мировой рынок пшеницы в 2002-2006 гг. развивался под действием следующих факторов:

· производство снизилось на 11,2 млн. тонн, или на 1%;

· объем мировой торговли возрос на 3,4 млн. тонн, или на 3,3%;

· остатки пшеницы на конец года со­кратились на 26.8 млн. тонн, или на 17%.

Так как пшеница является доминиру­ющей зерновой культурой на мировом рынке зерна, то сокращение остатков пшеницы означает сокращение остатков зерна всего мирового рынка зерна.

Основной фактор, кото­рый влияет на состояние баланса мирового рынка, является увеличение ис­пользования зерна на 2,1%, которое в условиях снижения мирового производства приводит к существенному сокращению остатков. Кроме того, показатель увеличения или уменьшения остатков имеет наибольшее влияние на изменение цен мирового рынка зерна (см. табл. 1). Увеличе­ние остатков ведет к снижению, а их умень­шение, соответственно, к росту цен.

Ценовая динамика формируется в основном под влия­нием изменения остатков на конец сельскохозяйственного года. Все показатели позволяют прогнозировать укрепление мировых цен на пшеницу. Исходя из математических зависимостей, рост средне­годовых цен на пшеницу может составить 12-15%.

В структуре мировой торговли пшеницей можно прогнозиро­вать некоторые изменения, т.к. на миро­вом рынке появились новые серьезные иг­роки - Казахстан, Россия и Украина, которые в результате увеличения внутрен­него производства зерна существенно по­высят свой экспортный потенциал. Сум­марно эти страны смогут предложить на мировой рынок около 12 млн. тонн зерна, что сопоставимо с объемами экспорта из стран ЕС. Указанные страны не имеют традиционных ниш сбыта такого количе­ства зерна и вынуждены проводить агрес­сивную ценовую политику, т.е. предлагать зерно по низким ценам, что может эамедлить темны роста мировых цен на зерно до 10-12% в год. Однако в целом уровень мировых цен будет во многом зависеть от экспортной политики США, т.к. сегодня роль первой скрипки в мировой торговле зерном играют именно США (на их долю приходится 31% мирового экспорта).

По фьючерсным контрактам на декабрь 2001 г. в США наблюдалось повышение мировых цен на продовольственную пше­ницу до 113-125 долл./тонн, в Европе до 111-126 долл. тонн. В конечном счете, ис­тория распорядилась, чтобы специализа­цию на пшенице сохранили в первую оче­редь районы, находящиеся в переселенчес­ких странах: США (пшеничный пояс), Канаде (степные провинции), Аргентине (Пампа - специализированное кукурузное хозяйство в районе к северо-западу от Бу­энос-Айреса), Австралии и Казахстане (на его северных целинных землях).

Мировой рынок кормового зерна в пос­ледние три года характеризуется стабиль­ным уровнем производства. Рассмотрим баланс мирового рынка кор­мового зерна[5] .

По прогнозам МСХ США, в текущем сельскохозяйственном году мировое про­изводство фуражного зерна оценивается в 879,1 млн. тонн, в прошлых (2001-2002) сельскохозяйственных годах производ­ство кормового зерна составило 878,1 млн. тонн. Т.е. наблюдается стабильность объемов производства. Несмотря на стабильность производства, объемы по­требления кормового зерна повышаются. С ростом объемов потребления в прямой пропорциональности растут объемы ми­ровой торговли (рост прогнозируется также на уровне 1,2%). В прошлом сельско­хозяйственном году рост составил 7%. Около 95% всего товарного объема кормового зерна приходится на шесть основ­ных экспортеров: США, Аргентину, Ав­стралию, Китай, Канаду и страны ЕС.

Мировой рынок фуражного ячменя. В; структуре мирового производства гру­бых зерновых на долю ячменя приходит­ся 15%.

Рассмотрим состояние мирового рын­ка фуражного ячменя.

Мировой рынок фуражного ячменя в 2000-2004 гг. характеризовался сниже­нием производства с 136 млн. тонн до 128 млн. тонн.

Необходимо отметить, что объемы ми­ровой торговли в 2000-2004 гг. со­хранены за счет сокращения остатков пе­реходящих запасов на конец года с 28 до 24 млн. тонн. Остатки переходящих запа­сов ячменя сокращены во всех ос­новных странах-экспортерах: ЕС - на 3 млн. тонн, Канаде - на 330 тыс. тонн, Ав­стралии - на 50 тыс. тонн. Цены мирово­го рынка определяются в основном ежегодными показателями производства и потребления ячменя и наличием остатков переходящих запасов.

Мировой рынок кукурузы в 1998—1999 гг. характеризовался ростом произ­водства с 573 млн. тонн до 592,5 млн. тонн.

Объемы мирового про­изводства в 2004-2005 гг. продол­жали увеличиваться и составили 606 млн. тонн. Наиболее значительно на мировую ситуацию влияет рост производства в Аргентине на 1,7 млн. тонн, Бразилии -0.5 млн. тонн. Мексике - 1 млн. тони, стра­нах ЕС - на 1 млн. тонн. Увеличение миро­вого производства сопровождается ростом потребления, уровень которого в 2004-2005 гг. составил 595 млн. тонн. Однако в 2000-2001 гг. значительно сокращается экспорт кукурузы из Китая - почти на 6 млн. тоня. Доля Китая в мировой торговле кукурузой уменьшается с 13,6% в 2004— 2005 гг. до 5,5% в 2006 г. Почти на 2 млн. тонн уменьшается экспорт кукуру­зы из стран Восточной Европы. Суммар­ная доля Венгрия и Румынии в мировой торговле кукурузой уменьшается с 2,9% до 0,4%. Существенное уменьшение экс­порта кукурузы из Китая и стран Восточ­ной Европы только частично будет возмещено увеличением экспорта остальными странами – экспортерами кукурузы. США увеличивают экспорт кукурузы на 6,1 млн. тонн, Южная Африка - на 0,8 млн. тонн, Аргентина - на 0,6 млн. тонн, Украина - на 0,5 млн. тонн.

Ведущим мировым экспортером в 2000-2004 гг. являлись США (74% мирового экспорта).

В течение последних десяти лет объем Мировой торговли рожью колебался в пре­делах от 0,7 млн. до 2,4 млн. т в год. Торговля заметно увеличилась за счет необычно крупных отгрузок этого зерна в Россию, преимущественно в каче­стве продовольственной помощи. В 2000-2001 гг. торговля снова уменьшилась при­близительно на 0,6 млн. т, при этом сокра­щение импорта России и Республики Ко­рея было отчасти компенсировано увели­чением польских закупок, достигших поч­ти 450 тыс. т. Обычно значительная доля мирового импорта ржи приходится на страны Восточной и Юго-Восточной Азии, при этом размеры закупок колеблются в за­висимости от уровня цен. В 1995-1996 гг. на долю данного региона приходилось 80% мировой торговли рожью. Одна только Республика Корея в указанном сезоне импортировала около 1,1 млн. т ржи. В последний раз показатель южнокорейско­го импорта достиг уровня в 0,4 млн. т в 1999-2000 гг., после чего в следующем сезоне понизился до 100 тыс. Значитель­ным и стабильным рынком ржи является Япония, закупающая ежегодно 0,3-0,4 млн. т этого зерна. Более 3/4 мирового экс­порта ржи приходится на ЕС, а остальная часть отгружается в основном Канадой и Украиной. В 2001-2002 гг. произошло дальнейшее падение мировой торговли рожью. Сократились закупки Польши, получившей значительно более высокий уро­жай, чем в предыдущем году.

Прогноз МСХ США мирового произ­водства грубых зерновых увеличен на 2,2 млн. тонн, потребления - на 3,8 млн. тонн, мировой торговли - на 1,45 млн. тонн. Увеличение оценки производства грубых зерновых вызвано, прежде всего, ростом производства этого вида зерна на Укра­ине - 0,9 млн. тонн, в Австралии - на 0,4 млн. тонн, в Венгрии - на 0,3 млн. тонн, Канады и Египта — 0,2 млн. тонн.

Повышение спроса на зерно и предпо­лагаемый рост мировых цен на него бу­дут способствовать в ряде стран использованию земельных резервов, которые в настоящее время не задействованы в со­ответствии с программами вывода земель из оборота. В этих условиях прирост про­изводства зернового сектора будет про­исходить в странах, где для этого имеют­ся все условия. В целом мировой рынок зерна в кратко- и долгосрочной перспек­тиве способен удовлетворить мировой сарос на зерновые культуры. В связи с этим можно выделить следующие основные тенденции в развитии мирового рын­ка зерна:

· в наиболее развитых и богатых стра­нах спрос на продукты зернового производства будет оставаться примерно на одном уровне, изменения коснутся в ос­новном структуры потребления и каче­ства продуктов питания;

· торговля переработанными и готовы­ми к употреблению продуктами будет раз­виваться быстрее, чем товарами, не про­шедшими обработку;

· на первое место в мировом экспорте зерна выйдут США. Австралия и Новая Зеландия, потеснив страны ЕС;

· ряд развивающихся стран в Восточ­ной Азии и Восточной Европе превратит­ся в нетто-импортеров зерновых продук­тов, следовательно, у крупных стран - производителей зерновой продукции и продовольствия появятся новые рынки сбыта;

· в результате ослабления протекцио­нистских мер страны Организации эконо­мического сотрудничества и развития (ОЭСР) увеличат импорт с 7% в 1992 г. до 20% в 2020 г., что может заставить эти страны провести структурную перестрой­ку своего сельского хозяйства.

Общая тенденция в развитии зерново­го производства на рубеже веков заклю­чается в следующем. До второй мировой войны продукцию отрасли поставляли на мировой рынок, как правило, страны, от­нюдь не числившиеся передовыми в эко­номическом отношении, а главными им­портерами были промышленные держа­вы. В настоящее время сложилась другая картина: мощные потоки зерна перетека­ют с «Севера» на «Юг». Даже Велико­британия, которая, казалось, была обре­чена зависеть от внешних источников снабжения продовольствием, сумела войти в десятку ведущих экспортеров зерна. Их чистый годовой вывоз из страны уже в середине 80-х годов превысил 3 млн. тонн - и это при том, что на душу населения приходится лишь 0,12 га обрабатывае­мых земель. Такая ситуация произошла благодаря правильной, скоординирован­ной политике стимулирования экспорта в этих странах. Однако растущее проти­водействие со стороны многих стран ис­пользованию их торговыми партнерами мер по стимулированию экспорта, типа: субсидий, ставит вопрос о том, в каких формах может осуществляться экспортное стимулирование, с тем, чтобы оно не встречало жесткого противодействия на мировых рынках.

По прогнозу экспертов, в 2007 году в Китае ожидается хороший урожай зерновых, что позволит стране в текущем году не производить значительные закупки зерна за рубежом. Представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Ма Сяохэ отметил, что благодаря увеличению посевных площадей, усилению динамики правительственной поддержки сельскому хозяйству и повышению активности крестьян в производстве зерна в этом году по всей стране ожидается хороший рост зерновых, в связи с чем в текущем году Китаю не придется импортировать значительные объемы зерна. Это мнение разделяет и представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН /ФАО/ в Китае.

По прогнозу ФАО, совокупный мировой сбор зерна в этом году составит 2,015 млрд т, что на 19 млн. т меньше по сравнению с показателем прошлого года; на мировом рынке зерна предложение не будет поспевать за спросом, что предоставит Китаю большие возможности в плане экспорта собственного зерна

Валовое производство зерна в 2008 году составит 1,7 млрд. т. против прогнозируемых 1,6 млрд. т. Вместе с тем в отчете отмечается, что высокий урожай зерна в будущем году, скорее всего, не сможет полностью компенсировать дальнейший рост потребления, который в последние годы ускорился из-за растущего спроса на биотопливо. Эксперты ожидают рост потребностей Марокко, Ирака и ЕС в фуражной пшенице из черноморского региона и снижение Индией закупок продовольственной пшеницы[6] .

Запасы зерна в России на 1 апреля 2007 года составили 21,4 млн. т., что на 0,9 млн. т. (на 4,3%) меньше, чем на аналогичную дату 2006 г. Согласно данным Росстата, запасы зерна в сельхозпредприятиях снизились на 0,6 млн. т. (до 12 млн. т.) на перерабатывающих предприятиях и на элеваторах на 0,3 млн. т (до 9,4 млн. т.). По предварительному прогнозу, валовой сбор зерна в этом году составит 76-79 млн. т.


4. Прогноз производства отдельных видов зерна

В связи с уменьшением мирового производства зерновых второй год подряд и дальнейшим ростом потребления, в 2007/2008 гг. мировые запасы зерна существенно сократятся. Прогноз мирового производства зерновых составляет 1,5 млрд. тонн, потребления - 1,623 млрд. тонн (рекордный уровень). При этом прогноз переходящих запасов уменьшен до 242 млн. тонн (самый низкий показатель с 1995/96 гг.), из которых 86 млн. тонн - запасы пяти крупнейших экспортеров.

Пшеница

Международный зерновой совет (IGC) увеличил прогноз мирового производства пшеницы в 2007/2008 МГ до 587 млн. тонн. Корректировка обусловлена, в первую очередь, повышением оценки производства зерна в России, где была зафиксирована более высокая урожайность, чем предполагалось ранее. В то же время, этот показатель все еще на 5% меньше объема урожая предыдущего сезона. Прогноз мирового потребления увеличен до 607 млн. тонн, это на 2,4% меньше показателя за 2005/06 гг. Для России повышена оценка фуражного потребления - в связи с увеличением поголовья свиней и птицы. Также она увеличена для Австралии, где многие пастбища сильно пострадали от засухи, и выросла потребность в фуражной пшенице. Прогноз мировой торговли снижен до 109 млн. тонн, что на 0,9% больше показателя предыдущего маркетингового года. Высокие цены привели к снижению спроса со стороны стран Африки и Ближнего Востока. Прогноз экспорта для Австралии снижен до 12,9 млн. тонн, а для России он увеличен - до 8,4 млн. тонн. Показатель переходящих запасов изменений не претерпел -114 млн. т, что на 15,6% меньше их объема в 2005/06 МГ.

Кукуруза

IGC снизил прогноз мирового производства кукурузы в 2007/2008 гг. до 688 млн. тонн, что на 0,7% меньше показателя предыдущего сезона. Его сокращение в первую очередь вызвано уменьшением урожая в США и ЕС. Для Китая и Кении прогноз повышен. Прогноз мирового потребления кукурузы уменьшен до 721 млн. тонн.

Показатель фуражного потребления снижен для США в связи с уменьшением предложения и ростом цен. Показатель мировой торговли повышен до рекордного уровня - 81,5 млн. тонн, что вызвано увеличением поставок на рынок ЕС в связи с высокими внутренними ценами на кукурузу и снижением импортных пошлин. Это на 3,2% больше объема торговли в предыдущем маркетинговом году.

За первые 10 недель 2006/07 МГ экспортные обязательства США составили 23 млн. тонн, что на 6 млн. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако ожидается, что в ближайшие месяцы темпы экспорта замедлятся ввиду усиления конкуренции на мировом рынке. Прогноз мировых переходящих запасов уменьшен на 2 млн. тонн - до 92 млн. тонн, что на 26,4% меньше показателя 2005/06 МГ. В США они составят 23,8 млн. тонн, что более чем в 2 раза меньше 2005/06 гг.[7] .

Ячмень

IGC оставил без изменений прогноз мирового производства ячменя в 2007/2008 МГ, который составляет 140 млн. тонн. Это на 0,7% больше урожая предыдущего сезона. Хотя производство в ЕС увеличилось, количество пивоваренного ячменя уменьшилось в связи с негативным влиянием на урожай неблагоприятных погодных условий. Для Австралии прогноз был снижен до 3,8 млн. тонн, что в 2,6 раз меньше соответствующего показателя за 2005 год. Прогноз мирового потребления ячменя повышен на 1 млн. тонн - до 149 млн. тонн, хотя для ЕС прогноз фуражного потребления уменьшен в связи с сокращением предложения.


Заключение

Итак, мы рассмотрели продукцию на мировом рынке зерна, способы сохранения качества зерна, дали анализ проблем и тенденций развития мирового


9-09-2015, 01:40


Страницы: 1 2 3
Разделы сайта