первая прибыль. Для этого делается прогноз точки безубыточности, который дает ответ на вопрос, сколько единиц продукции или услуг необходимо будет продать, чтобы доходы предприятия совпадали с его расходами, т.е. чтобы вложения в проект – окупились. Такая информация позволяет оценить, сколько денег потребуется, чтобы поддержать новое предприятие на начальном этапе его существования. Из плана доходов и расходов известно, когда предприятие начнет получать прибыль, но это не точка безубыточности. Для того, чтобы предприятие окупилось, его обязательства, именуемые постоянными или фиксированными затратами, должны быть полностью покрыты из поступлений.

0.00.Приложения

В приложениях к бизнес-плану приводятся документы, которые не являются частью основного текста, но на которые есть ссылки в бизнес-плане.

Наиболее часто в приложениях приводят следующие документы: технические данные продукции, копии контрактов, лицензий, подробности патентных документов, копии документов, из которых взяты исходные данные, сообщения консультантов по продукции и рынкам, анкетные данные руководящих работников, сведения о порядке и методе проведения опросов и исследований, отчет по ревизии бухгалтерских документов, прейскуранты поставщиков и т.п.

0. Методика составления бизнес-плана реконструкции предприятия «Шина»

0.0.Вводная часть (резюме)

Настоящий бизнес-план представляет предприятие «Шина» (именуемое в дальнейшем Предприятие) возможным инвесторам с целью привлечения капитала для проведения реконструкции производства, что позволит перейти к выпуску перспективных высокоскоростных шин для легковых автомобилей радиальной конструкции.

0.0.0. Субъект реализации бизнес-плана

Акционерное общество открытого типа предприятие «Шина».

Адрес: Россия, 000000, г.Екатеринбург, ул. Резиновая, 00

Телефон: (0000) 00-00-00

Телефакс: (0000) 00-00-00

Генеральный директор: Иванов Петр Степанович

АООТ действует на основании Постановления Совета Министров РФ от 00.00.00 г. № 000.

Уставной капитал - 000 тыс. Д.Е. (на 00.00.00 г.)

Акционерный капитал - 000 тыс. Д.Е. (00000 акций номинальной стоимостью 00 Д.Е.)

0.0.0. Цель реализации бизнес-плана

Реконструкция действующего производства с целью создания нового производства высокоскоростных шин для легковых автомобилей радиальной конструкции двух видов:

000/0OR-00 модель И-000 и 000/0OR-00 модель БИ-000.

Радиальные шины предназначены для легковых автомобилей отечественного производства, а также легковых автомобилей иностранного производства, эксплуатирующихся со скоростями 000 км/ч (000/R00) и 000 км/ч (000/00R00).

0.0.0. Этапы реализации бизнес-плана

• Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию.

• Заключение договоров на поставку отечественного и импортного оборудования.

• Реконструкция производственных корпусов Предприятия.

• Закупка, монтаж и наладка оборудования.

• Отладка технологии производства.

• Выход производства на проектную мощность – 0000000 штук в год, в том числе:

модель И-000 (000/00R-00 ) – 000000 шт. в год;

модель БИ-000(000/00R-00) – 000000 шт. в год.

Ввод производства на полную мощность – 0-й квартал 0000 г.

0.0.0. Предпосылки реализации бизнес-плана

• возрастающая потребность в шинах в связи с увеличением парка легковых автомобилей;

• лучшие эксплуатационные характеристики, более высокие гарантии безопасной эксплуатации автомобиля при использовании радиальных шин по сравнению с диагональными;

• меньшая материалоемкость, следовательно и меньшие затраты, а значит, возможность реализации шин по относительно низкой цене и сохранение позиций на рынке;

• большой опыт Предприятия по производству различных шин;

• освоение нового производства на свободных площадях Предприятия с готовой инфраструктурой, а значит с наименьшими затратами времени и средств;

• наличие опытного, высококвалифицированного персонала;

• наличие налаженных каналов сбыта продукции.

0.0.0.Технико-экономическая характеристика субъекта, осуществляющего бизнес-план

- Площадь земельного участка - 00 тыс. м⁰.

- Площадь производственных и служебных зданий - 00 тыс. м⁰.

- Количество работающих - 0000 чел.

Основные виды выпускаемой продукции – легковые автопокрышки четырех видов: 0.00-00; 0.00 – 00; 0.00 – 00 и 0.00 – 00.

Основные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность Предприятия, приведены в табл. 0, 0 и 0.

0.0.0.Технологическая структура инвестиций и источники их финансирования, тыс. Д.Е.

1. Капитальные вложения на реконструкцию, всего - 00000

из них:

• НИР и ОКР - 000,0

• Проектно-изыскательские работы - 000,0

• Строительно-монтажные работы - 0000,0

• Оборудование, всего - 00000,0

в том числе:

- отечественное - 00000,0

- импортное - 00000

• Пуско-наладочные работы - 000

• Прирост оборотных средств - 0000

3. Освоено инвестиций на 00.00.0000 г. - 000

Таблица 0

Баланс Предприятия за 0000 год, тыс. Д.Е.

А К Т И В	Код строки	На начало года	На конец года
0	0	0	0
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы (00, 00)	000	-	-
В том числе:
организационные расходы	000	-	-
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	000	-	-
Основные средства (00, 00, 00)	000	000000	00000
В том числе:
земельные участки и объекты природопользования	000	-	-
здания, сооружения, машины и оборудование	000	000000	00000
Незавершенное строительство (00, 00, 00)	000	-	000
Долгосрочные финансовые вложения ( 00, 00)	000	-	-
В том числе:
инвестиции в дочерние общества	000	-	-
инвестиции в зависимые общества	000	-	-
инвестиции в другие организации	000	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 00 месяцев	000	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	000	-	-
Прочие внеоборотные активы	000	-	-
Итого по разделу I	000	000000	00000
II. Оборотные активы
Запасы	000	00000	00000
В том числе:
сырье, материалы и др. (00, 00, 00)	000	00000	00000
животные на выращивании и откорме	000	-	-
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (00, 00, 00)	000	0000	0000
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (00, 00, 00, 00, 00, 00, 00)	000	00000	00000
готовая продукция и товары для перепродажи (00, 00)	000	000	000
товары отгруженные (00)	000	000	000
расходы будущих периодов (00)	000	000	0000
прочие запасы и затраты	000	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (00)	000	000	000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 00 месяцев после отчетной даты)	000	-	-
В том числе:
покупатели и заказчики (00, 00, 00)	000	-	-
векселя к получению ( 00 )	000	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	000	-	-
Продолжение табл.0
0	0	0	0
авансы, выданные (00)	000	-	-
прочие дебиторы	000	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 00 месяцев после отчетной даты)	000	0000	00000
В том числе:
покупатели и заказчики (00, 00, 00)	000	0000	00000
векселя к получению ( 00 )	000	-	0000
задолженность дочерних и зависимых обществ (00)	000	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (00)	000	-	-
авансы, выданные (00)	000	-	-
прочие дебиторы	000	000	000
Краткосрочные финансовые вложения (00, 00, 00)	000	00000	00000
В том числе:
инвестиции в зависимые общества	000	-	-
собственные акции, выкупленные у акционеров	000	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	000	00000	00000
Денежные средства	000	00000	00000
В том числе:
касса (00)	000	0	0
расчетный счет (00)	000	0000	00000
валютный счет (00)	000	0000	000
прочие денежные средства (00, 00, 00 )	000	-	-
Прочие оборотные активы	000	00	00
Итого по разделу II	000	00000	00000
Баланс (сумма строк 000 + 000)	000	000000	000000
ПАССИВ
0	0	0	0
III. Капитал и резервы
Уставной капитал (00)	000	000	000
Добавочный капитал (00)	000	00000	00000
Резервный капитал (00)	000	-	-
В том числе:
образованный в соответствии с законодательством	000	-	-
образованный в соответствии с учредительными документами	000	-	-
Фонд социальной сферы (00)	000	00000	00000
Целевые финансирование и поступления (00)	000	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (00)	000	-	-
Непокрытый убыток прошлых лет	000	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	000	-	00000
Непокрытый убыток отчетного года	000	-	-
Итого по разделу III	000	00000	000000

Окончание табл. 0
0	0	0	0
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты (00, 00)	000	-	-
В том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 00 месяцев после отчетной даты	000	-	-
займы, подлежащие погашению более чем через 00 месяцев после отчетной даты	000	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	000	-	-
Итого по разделу IV	000	-	-
V.Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты (00, 00)	000	0000	-
В том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 00 месяцев после отчетной даты	000	0000	-
займы, подлежащие погашению в течение 00 месяцев после отчетной даты	000	000	-
Кредиторская задолженность	000	00000	00000
В том числе:
поставщики и подрядчики (00, 00)	000	00000	00000
векселя к уплате (00)	000	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (00)	000	-	-
задолженность перед персоналом организации (00)	000	000	0000
задолженность перед государственными внебюджет-ными фондами (00)	000	000	0000
задолженность перед бюджетом (00)	000	00000	00000
авансы, полученные (00)	000	00000	00000
прочие кредиторы	000	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (00)	000	-	-
Доходы будущих периодов (00)	000	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей (00 )	000	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	000	0000	0000
Итого по разделу V	000	00000	00000
БАЛАНС (сумма строк 000 + 000 +000)	000	000000	000000

Таблица 0

Отчет о прибыли и убытках предприятия

за 0000 г., тыс. Д.Е.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период
I.Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	000	000000
В том числе от продажи	000	000000
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	000	000000
В том числе проданных	000	000000
Валовая прибыль	000	-
Коммерческие расходы	000	0000
Управленческие расходы	000	00000
Прибыль (убыток) от продаж (строки 000 – 000 – 000 – 000)	000	00000
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению	000	000
Проценты к уплате	000	000
Доходы от участия в других организациях	000	000
Прочие операционные доходы	000	-
Прочие операционные расходы	000	00000
III. Внереализационные доходы и расходы
Прочие внереализационные доходы	000	-
Прочие внереализационные расходы	000	000
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 000+000 – 000 + 000 + 000 – 000+000-000)	000	00000
Налог на прибыль	000	0000
Прибыль ( убыток) от обычной деятельности	000	00000
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы	000	-
Чрезвычайные расходы	000	0000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 000 + 000 – 000 )	000	00000

Таблица 0

Основные технико-экономические показатели

деятельности Предприятия за 0000 год

№ п/п	Показатель	Ед. измерения	Значение показателя
0	Реализованная продукция, всего	тыс. Д.Е.	000000,0
0	Выпуск легковых автопокрышек, всего	тыс. шт.	000,0
	В том числе:
	000 – 00	- « -	00,0
	0.00 – 00	- « -	000,0
	0.00 – 00	- « -	00,0
	000 –00	- « -	00,0
0	Среднегодовая (первоначальная) стоимость ОПФ, всего	тыс. Д.Е.	000000,0
	В том числе:
	Здания и сооружения ()	- « -	000000,0
	Машины и оборудование ()	- « -	000000,0
0	Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, всего	чел.	0000
	В том числе:
0.0	рабочие	- « -	0000
	из них:
	- основные	- « -	000
	- вспомогательные	- « -	000
0.0	руководители и специалисты	- « -	00
0.0	служащие	- « -	0
0	Фонд оплаты труда, всего	тыс. Д.Е.	00000,0
	В том числе:
	рабочих	- « -	00000,0
0	Среднегодовая заработная плата:
	одного руководителя, специалиста и служащего	тыс. Д.Е.	00,0
	одного основного рабочего	- « -	00,0
	одного вспомогательного рабочего	- « -	00,0
0	Себестоимость реализованной продукции	- « -	000000,0
0	Затраты на 0 рубль реализованной продукции	Д.Е./Д.Е.	0,00
0	Прибыль от реализации продукции	тыс. Д.Е.	00000
00	Рентабельность продукции	%	00,0
00	Рентабельность производства	- « -	00,0
00	Среднегодовой остаток оборотных средств	тыс. Д.Е.	00000,0
00	Балансовая прибыль	- « -	00000,0

0.0. Анализ положения дел в отрасли

На территории России находится семь предприятий, выпускающих различные виды автопокрышек для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, для различной сельскохозяйственной техники, самолетов и т.п. (Москва, Ярославль, Нижнекамск, Киров, Екатеринбург, Омск, Красноярск).

В настоящее время все предприятия отрасли испытывают определенные трудности, присущие переходному периоду в экономике: морально и физически изношенное оборудование; устаревший ассортимент продукции; нехватка финансовых ресурсов для пополнения оборотных средств, своевременной оплаты труда работников и тем более для обновления и расширения производства. В то же время акционирование предприятий, некоторая наметившаяся экономическая стабилизация, конкуренция со стороны иностранных производителей, поставляющих на наш рынок высококачественные покрышки, побуждают все предприятия отрасли предпринимать определенные шаги, позволяющие решать перечисленные выше проблемы. Именно поэтому Предприятие и собирается осуществить реконструкцию производства.

Предприятие «Шина» занимается производством автопокрышек более 00 лет. В 00-е годы на предприятии была проведена первая серьезная реконструкция, в ходе которой был построен новый современный по тому времени производственный корпус, существенно обновлен парк основного оборудования, в том числе приобретены импортные форматоры-вулканизаторы.

Выпускаемые Предприятием в настоящее время автопокрышки диагональной конструкции, используемые для автомобилей марок «Москвич», «ВАЗ», «ЗАЗ», «ИЖ», являются морально устаревшими и не в полной мере отвечают требованиям современного рынка. Перспективным видом продукции, предназначенной для легковых автомобилей как отечественного, так и иностранного производства, эксплуатирующихся со скоростями более 000 км/ч, являются автопокрышки радиальной конструкции.

Основными конкурентами Предприятия на отечественном рынке радиальных шин будут предприятия Москвы, Нижнекамска, Омска и Кирова, уже приступившие к их производству. Остальные предприятия отрасли специализируются на производстве покрышек для большегрузных автомобилей, сельскохозяйственной техники и др.

0.0.Существо предлагаемого проекта реконструкции

0.0.0.Продукт

Радиальные шины предназначены для эксплуатации на легковых автомобилях отечественного производства («Жигули», «Волга», «Москвич») и аналогичных автомобилей импортного производства.

Виды продукта:

• 000/00R-00 модель И-000

• 000/00R-00 модель БИ-000

Размеры:

• посадочный диаметр 00 и 00 дюймов;

• ширина профиля 000 и 000 мм;

• серия 00% (номинальное отношение высоты профиля к его ширине)

Тип рисунка протектора:

• дорожный

• межсезонный

• зимний

Конструктивные варианты корда:

комбинированный (текстильный и металлокорд)

0.0.0. Свойства продукта

Принципиальным отличием радиальных шин от диагональных является направление нитей корда в каркасе и брекере.

В радиальных шинах нити корда в каркасе располагаются радиально от борта к борту, в 00-00 градусах к меридиональной плоскости сечения. Вследствие меньшей нагруженности нитей каркаса радиальные шины имеют меньшее число слоев, чем диагональные. Большой угол, составляемый нитями брекерного пояса с меридианом, позволяет рассматривать его как нерастяжимую гибкую ленту. Это в значительной степени определяет прочность всей шины и износостойкость протектора.

Конструкция радиальной шины позволяет получить следующие важные достоинства продукта:

0.Значительное увеличение пробега шин и повышение комфортабельности езды за счет увеличения постоянного контакта протектора с дорожным покрытием, обусловленного большей эластичностью боковин.

0.Увеличение срока службы шины за счет снижения температуры работы покрышки.

0.Снижение расхода горючего за счет значительного снижения сопротивления качению, обусловленного большей эластичностью боковин.

0.Безопасность на любых расчетных скоростях движения, постоянство размеров шин.

Вид шин выбран по результатам испытаний на дорогах с низким коэффициентом сцепления. Шины 000/00R00 модели БИ-000 и 000/00R00 модели И-000 обладают приемлемыми сцепными свойствами и существенно превосходят взятые за прототип шины модели MXV фирмы Michelin. Обе шины имеют отношение высоты профиля к его ширине 00%, т.е. являются низкопрофильными. Такое соотношение габаритных размеров шины обеспечивает снижение сопротивления качению, массы шины в сборе с колесом, повышение боковой жесткости (примерно на 0%), улучшение управляемости, повышение ходимости. Уменьшение наружного диаметра понижает центр тяжести автомобиля, улучшает ездовые качества и устойчивость автомобиля.

Эксплуатация шин возможна во всех климатических зонах при температуре окружающей среды от –00 до +00 ^оС.

Показатели, характеризующие потребительские свойства проектируемых шин 000/00 R-00 в сравнении с импортными аналогами, приведены в табл.0.

Таблица 0

Потребительские свойства шины 000/00 R-00

Свойства	Проектируемые шины	Шины фирмы Michelin
Вес, кг	0,0 0,00	Нет данных
Пробег, тыс. км.	00	Нет данных
Нагрузка, кгc / max (индекс несущей способности)	000 (000)	000 (000)
Предельная скорость эксплуатации, км/ч	000	000
(индекс скорости)	(«H»)	(«H»)
Сцепление с дорожным покрытием	Превосходит импортный аналог	Уступает отечественному аналогу
Влияние на экономию топлива, л/000 км	0,0	0,0
Безопасность (быстрое разрушение)	Равноценны
Устойчивость к повреждениям	Равноценны
Потери на качение (коэффициент сопротивления качению)	0,0000-0,0000		0,0000

0.0.0. Глубина и степень проработки конструктивных решений

По габаритным характеристикам

Проектируемые шины по своим габаритным характеристикам соответствуют Евростандарту.

По рецептуре резины

Рецептура резин предусматривает повышение конкурентоспособности и эксплуатационной выносливости легковых шин, что достигается повышением износостойкости протекторных резин, использованием высокомодульной брекерной резины и оптимизацией распределения резин в основных деталях шины в соответствии с упругогистерезисными свойствами.

Для протектора шин с дорожным рисунком предлагается резина на основе 000%-ного БСК с использованием высокодисперсного технического углерода II-000М, обеспечивающим повышение износостойкости. Смесь содержит минимальное количество мягчителей, изготавливается по трехстадийному смешиванию.

Для шин с зимним рисунком протектора предлагается резина на основе комбинации каучуков СКИ-0, СКС-00, АРКМ-00 и СКД. Резина характеризуется повышенной прочностью, износостойкостью, повышенным коэффициентом морозостойкости, обладает повышенным сцеплением со льдом при низких температурах.

Для боковины предполагается использование широко освоенной промышленностью и обеспечивающей требуемый уровень работоспособности резины на основе СКИ-0 и СКД.

Для крепления резины к металлокорду предполагается использовать высокомодульную брекерную резину на основе СКИ-0 с применением солей кобальта в качестве добавок, повышающих адгезионные свойства. Резина характеризуется высоким уровнем напряжения при 000%-ном удлинении и прочностью связи с металлокордом 0Л 00 в статических и динамических условиях.

В бортовых деталях шин предусматриваются резины: для бортовой износостойкой ленты резина на основе каучуков СКИ-0 и СКМС-00 АР; для изоляции бортовой проволоки резина на основе комбинации каучуков СКИ-0 и СКМС-00 АРКМ-00.

Для наполнительного шнура предусматривается резина на основе комбинаций каучуков СКИ-0 и СКМС-00 АРКМ-00 с введением в рецептуру импортных усиливающих фенольных смол.

Для герметизирующего слоя предполагается резина на основе комбинаций каучуков СКИ-0 и ХБК с повышенной газонепроницаемостью.

По конструкции корда

В каркасе обеих радиальных шин используется корд 00 АТК Д. Это высокопрочный анидный корд, применение которого позволяет уменьшить разнашиваемость шины (в сравнении с капроновым кордом). Анид имеет высокую температуру плавления, меньшую линейную усадку, особено при высоких температурах. Потеря прочности анидного корда при воздействии пара составляет 0 % (капронового – 00-00 %).

В шине 000/00 R-00 используется металлокорд марки 0 Л 00; в шине 000/00R-00 – металлокорд 00 Л 00.

Металлический корд отличается высокой прочностью и малым удлинением по сравнению с текстильным, обладает высокой стойкостью к старению, теплостойкостью, усталостной прочностью, а также высоким модулем растяжения, обеспечивающим хорошую износостойкость протектора.

0.0.0. Глубина и степень проработки технологических решений

Разработка технологии

Разработку технологии производства осуществляли НИИ шинной промышленности (НИИШП) совместно с АООТ «Шина». При разработке технологии производства радиальных шин использованы технические рекомендации НИИШП, а также технологии родственных предприятий: АО «Нижнекамскшина», АО «Кировский шинный завод» и частично АО «Московский шинный завод», на которых уже имеется опыт серийного производства радиальных шин.

Состав и структура технологического оборудования

Доля оборудования, разработка которого находится на стадии НИР и ОКР или изготавливается впервые, составляет 00%. К нему относятся:

• линия изготовления металлокордного брекера ЛИМБ;

• агрегаты для сборки покрышек АСПР0-000-000, АСППР 000-000;

• линия раскроя текстильного корда, наложения резиновых прослоек. Гермослоя.

Остальное оборудование (00%) – изготавливается серийно.

Перечень необходимого технологического оборудования для производства радиальных шин мощностью 0 млн. штук в год с указанием его стоимости приводится в табл. 0.

Таблица 0

Технологическое оборудование, необходимое для

реконструкции Предприятия

№ п/п	Наименование	Стоимость единицы, тыс. Д.Е.	Коли- чество	Итого стоимость, тыс. Д.Е.	Приме- чание
0	0	0	0	0	0
0	Система автоматической развески сыпучих ингредиентов	000,0	0	000,0	-
0	Экструзионная линия с дуплексом холодного питания 000/000 (фирма KRUPP)	00000,0	0	00000,0	-
0	Установка фистонного типа АФ-0, 000 –000	000,0	0	000,0	-
0	Линия изготовления металлокордного брекера ЛИМБ	000,0	0	000,0	Оплачена
0	Экструдер холодного питания МЧХ-000	000,0	0	000,0	-

Продолжение табл. 0
0	0	0	0	0	0
0	Линия раскроя текстильного корда, наложения резиновых прослоек	0000,0	0	0000,0	-
0	Экструдер холодного питания МЧХ-000	000,0	0	000,0	-
0	Кольцеделательный агрегат	000,0	0	0000,0	-
0	Станок для изготовления крыльев покрышек	00,0	0	000,0	-
00	Экструдер холодного питания 0,0” (фирма ORBITREAD)	-	0	-	Имеется на балансе
00	Агрегат для сборки:
	СПП 0-000-000	000,0	0	000,0	Оплачен
	АСПР 0-000 -000	000,0	0	000,0	-
	АСППР 000-000	000,0	0	0000,0	-
00	Форматоры - вулканизаторы:
	- 00”	-	00	-	Имеются на балансе
	- ФГВ 0-000	0000,0	00	00000,0	-
00	Пресс-формы 00”	00,0	00	0000,0	-
00	Установка для стабилизации покрышек после вулканизации	000,0	00	0000,0	-
00	Балансировочный станок (фирма HOF-FMANN)	0000,0	0	0000,0	-
00	Машина для проверки силовой неоднородности шины (фирма AKRON STANDART)	0000,0	0	0000,0	-
00	Оборудование, приобретаемое на ШРЗ, г. Оренбург	-	-	0000,0	-
Общая стоимость				00000,0

Основные технологические переделы

Общее число основных технологических переделов - восемь.

Полностью отработанная серийная технология - на двух переделах.

Основные технологические переделы, по которым технология находится на стадии разработки (степень готовности по ним):

• шприцевание профилированных заготовок, в том числе профилирование беговой части протектора и боковины - 00%, остальных заготовок - 00%;

• изготовление слоев каркаса, наложение резиновых прослоек и гермослоя - 00%;

• изготовление слоев металлокордного брекера - 00%;

• сборка покрышек - 00%;

• изготовление бортовых колец - 000%;

• изготовление крыльев покрышек - 00%;

• инспекция качества готового изделия - 00%.

Все технологические связи проработаны до уровня полной совместимости по входным и выходным продуктам.

Обеспечение сырьем и материалами

В производстве по серийной технологии используется 00 видов сырья и материалов, из них:

- 00 видов из различных регионов России;

- 0 видов из ближнего зарубежья;

- 0 видов из дальнего зарубежья.

По всем видам сырья и материалов, получаемым из России, дальнего и ближнего зарубежья, технологические требования удовлетворяются полностью. С поставщиками заключены долгосрочные договоры на поставку ресурсов.

0.0.0. Правовая защита

Шины 000/00R00 и 000/00R00 разработаны специалистами НИИШП, прошли все необходимые испытания.

Конструкция брекера (а.с. № 0000000 00.00.00 г.).

Рисунок протектора (а.с. № 0000000 00.00.00 г.).

Рисунок протектора (а.с. № 00000 00.00.00 г.).

Рисунок протектора (а.с. № 00000 00.00.00 г.).

Предприятие готовит выпуск опытных образцов и их сертификацию в декабре 0000 года.

Степень проработки конструкторских решений - 000%

0.0. Анализ рынка

0.0.0. Общая характеристика потребности и основные потребители

Основная потребность в данной продукции складывается из потребности в шинах, идущих на комплектацию автомобилей при их производстве и на замену изнашивающихся шин эксплуатируемых автомобилей.

По данным Госкомстата РФ, в 0000 году в России стояло на учете около 00,0 млн. шт. легковых автомобилей. По прогнозам специалистов, в 0000 году прирост парка легковых автомобилей в нашей стране может составить более 0,0 млн. шт. Учитывая, что в среднем потребность в шинах, с учетом различных видов протектора, составляет примерно 0-0,0 шины на один эксплуатирующийся автомобиль в год, можно предположить, что потребность в шинах в 0000 году составит более 00 млн. штук и в дальнейшем будет возрастать. При этом (по данным специалистов НИИ автомобильного транспорта) отчетливо прослеживается тенденция снижения спроса на шины диагональной конструкции. По их экспертной оценке оптимальная доля шин радиальной конструкции для дорожных условий России должна составлять 00-00% от общего выпуска шин. Ожидаемый спрос на легковые радиальные шины в нашей стране к 0000 году составит около 00 млн. шт. и в дальнейшем увеличится до 00-00 млн. шт. в год.

В настоящее время мощности по производству радиальных шин в России составляют около 0 млн. шт. Остальная потребность в них обеспечивается за счет поставок из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В Свердловской области, по данным Управления статистики, прирост парка легковых автомобилей в 0000 году составил более 00 тысяч единиц, а на 00.00.0000 года общая численность легковых автомобилей области составила более 000 тысяч единиц. Потенциальную емкость рынка шин, идущих на эксплуатацию, только по Свердловской области можно оценить в 000-000 тысяч штук ежегодно.

Основным потребителем высокоскоростных радиальных шин для легковых автомобилей является Волжский автомобильный завод. Имеется договоренность с этим заводом на приобретение новых высокоскоростных радиальных шин в объеме 000 тысяч штук ежегодно для комплектации новых моделей легковых автомобилей высокого класса. Кроме того, Предприятие планирует продавать шины на комплектацию автозаводу «Ижмаш» и осуществлять реализацию шин через имеющуюся оптовую и розничную торговую сеть в Уральском и других регионах.

Учитывая потребность рынка в радиальных шинах, высокие эксплуатационные характеристики продукции, отвечающие мировым стандартам, низкие, конкурентоспособные цены планируемых к выпуску радиальных шин, можно полагать, что Предприятие не будет испытывать серьезных затруднений в сбыте своей продукции.

0.0.0. Потенциальные конкуренты

Конкурентами Предприятия на рынке радиальных шин будут предприятия Москвы, Нижнекамска, Кирова и Омска. При этом два последних из названных находятся от г.Екатеринбурга на расстоянии 000-0000 км.

АО «Кировшина» в 0000 году приступил к освоению шины 000/00R-00 модели ОИ-000.

АО «Омскшина» - совместное предприятие с фирмой Matador (Словения) - также выпускает радиальные шины 000/00R-00 и 000/00R-00 с 0000 года. Величина действующей мощности не известна. Выпускаемые шины имеют только дорожный рисунок протектора. Есть данные, что выпускаемые АО «Омскшина» покрышки 000/00R-00 имеют плохое сцепление с дорогой в климатических условиях Урала, а также невысокое качество (большое количество рекламаций по металлокордному брекеру).

0.0.0. Сравнительный анализ качества

Для сравнения качественных параметров с импортной продукцией по результатам испытаний на дорогах с низким коэффициентом сцепления была выбрана шина 000/00R-00 модели MXV фирмы «Michelin», как наиболее подходящая для эксплуатации в сложных климатических условиях Урала и Сибири.

Результаты лабораторно-дорожных испытаний шин 000/00R-00 модели БИ-000 категории скорости «Н» в сравнении с шинами 000/00R-00 модели MXV фирмы «Michelin», полученные НИИшп на автомобиле ВАЗ-0000, приведены в табл. 0 и 0.

Таблица 0

Показатель	Результат		Оценка шин
	MXV	БИ-000	БИ-000 к MXV
Средний расход топлива в диапазоне 00-000 км./ч, л/000 км	0,00 000%	0,00 00,0%	Превосходит
Выбег с 00 км/ч, м.	000 000%	0000 000,0%	Превосходит
Разгон с 00 до 000 км/ч, с.	000 000%	000 00,0%	Превосходит
Максимальная скорость, км/ч	000,0 000%	000,0 000,0%	Равноценны
Тормозной путь с 00 км/ч:	00,0	00,0
- на сухом покрытии, м	000%	000%	Равноценны
- на мокром покрытии, м.	00,0 000%	00,0 000%	Равноценны
Устойчивость и управляемость:
а) имитация обгона:
- на сухом покрытии, с/% по VЗ	0,000 000%	0,000 00,0%	Равноценны
- на мокром покрытии, с/% по VЗ	0,000 000%	0,000 00,0%	Равноценны
б) «поворот»
- на сухом покрытии, км/ч	00,0 000%	00,0 00,0%	Равноценны
- на мокром покрытии, км/ч	00,0 000%	00,0 000%	Равноценны

Таблица 0

Ключевые показатели и параметры	Состояние дорожного	Модель шин
	покрытия	БИ-000	MXV
А. Поведение автомобиля при трогании с места (среднее): - эффективность трогания на горизонтальной дороге - эффективность трогания на подъеме	Снег Лед Снег Лед Снег Лед	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Б. Поведение автомобиля при разгоне: - эффективность - устойчивость	Общее Снег Лед Снег Лед	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В. Поведение автомобиля при торможении: - эффективность торможения рабочим тормозом - эффективность торможения рабочим тормозом плюс двигателем	Общее Снег Лед Снег Лед	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- устойчивость при торможении	Снег Лед	0,00 0,0	0,00 0,00
Г. Устойчивость автомобиля при равномерном прямолинейном движении	Общее	0,00	0,00
Д. Поведение автомобиля при движении на повороте: - снижение траекторной устойчивости (снос) - снижение курсовой устойчивости (занос) - возможность корректировки сноса - возможность корректировки заноса - восстановление чувствительности	Общее Общее Общее Общее Общее Общее	0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Е. Общая оценка поведения автомобиля на данной шине	Общее	0,00	0,00

0.0.План маркетинга

0.0.0. Сравнительный анализ цен и ценовая политика

Цены на продукцию заводов-конкурентов (с учетом НДС и транспортных затрат) на рынке России:

• фирма «Matador» 000/00R-00 (БЦИ - 000) 000 Д.Е.

000/00R-00 000 - « -

• фирма «Goodyear» 000/00R-00 000 Д.Е.

000/00R - 00 000 - « -

Плановая цена на шины, выпускаемые Предприятием, определяется уровнем затрат на производство (себестоимостью), уровнем сбытовых затрат; сложившейся рыночной конъюнктурой на данный вид продукции и планируемым уровнем рентабельности.

По расчетам, отпускные цены Предприятия (с учетом НДС и транспортных расходов) будут составлять (см. табл.00), Д.Е.:

• 000/00R - 00 (И - 000) 000

• 000/00R - 00 (БИ - 000) 000

0.0.0. Каналы сбыта

Для реализации радиальных шин будет использоваться существующая, достаточно хорошо отлаженная система каналов сбыта. В областных центрах Урала предполагается открыть торговые представительства Предприятия и сеть новых магазинов, с помощью которых будет осуществляться реализация 00-00% объема производимых шин.

0.0.0. Реклама и продвижение продукта

Реклама радиальных шин будет расширяться по мере наращивания объемов их производства. Рекламные материалы, свидетельствующие об уникальности и высоком качестве новой продукции Предприятия, будут размещаться на больших красочных щитах во всех крупных городах Урала, в отраслевых периодических изданиях, в средствах массовой информации (областных, районных газетах, специальных рекламных вкладышах центральных газет). Предполагается разработка специальной программы стимулирования оптовых потребителей, предусматривающая скидки с цены на продукцию, реализуемую крупными партиями, от 0 до 0%.

0.0. Производственный план

0.0.0. Производственные помещения

Новое производство будет размещаться на свободных производственных площадях с готовой действующей инфраструктурой.

0.0.0. План ввода мощностей и выпуска продукции

Выпуск радиальных шин на первоначальном этапе будет производиться на имеющемся оборудовании и по мере ввода нового оборудования будет увеличиваться. При этом объем и ассортимент производимых диагональных шин сохранится на уровне 0000 года.

Показатели ввода новых мощностей и выпуска продукции приведены в табл. 0.

0.0.0. План закупки технологического оборудования

Основные факторы, определяющие количественный и качественный состав оборудования, - высокое качество продукции, высокая производи-

Таблица 0

План ввода мощностей и производства продукции, тыс. шт.

№		0000 г.					0000 г.					0000 г.
п/п	Показатели	всего	в том числе по кварталам				всего	в том числе по кварталам				всего
			0	0	0	0		0	0	0	0
0	Ввод (прирост) мощностей, всего	000,0	00,00	00,00	000,00	000,00	000,0	000,0	000,0	000,0	-	-
	В том числе:
	000/00 R -00	000,0	0,0	00,00	00,00	00,0	000,0	000,0	000,0	000,0	-	-
	000/00 R-00	000,0	0,0	00,00	00,00	00,0	000,0	000,0	000,0	000,0	-	-
0	Общая мощность (нарастающим итогом), всего	-	00,00	00,0	000,0	000,0	-	000,0	000,0	0000	0000	0000
	В том числе:
	000/00 R -00	-	0,0	00,0	00,0	000,0	-	000,0	000,0	000	000	000
	000/00 R-00	-	0,0	00,0	00,0	000,0	-	000,0	000,0	000	000	000
0	Объем производства продукции, всего	000,0	00,0	00,0	000	000,0	000,0	000,0	000,0	000,0	000,0	000
	В том числе:
	000/00 R -00	000,0	0,00	00,00	00,00	00,00	000,0	00,0	000,0	000,00	000,0	000,0
	000/00 R-00	000,0	0,00	00,00	00,00	00,00	000,0	00,0	000,0	000,00	000,0	000,0

тельность оборудования и универсальность оборудования, доступность сервисного обслуживания, надежность и стабильность технологического процесса и т.п.

Показатели плана закупки оборудования приведены в табл. 0.

0.0.0.Капитальное строительство

Реконструкция производства, установка оборудования и пуско-нала­дочные работы будут производиться специалистами Предприятия с привлечением специалистов предприятий-изготовителей оборудования.

Показатели потребности в денежных средствах на реконструкцию и сроки проведения реконструкции приведены в табл.00.

0.0.0. План персонала

Показатели, определяющие потребность в дополнительной рабочей силе, - плановая трудоемкость продукции, качественный и количественный состав оборудования, сменность работы оборудования, объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции, режим работы Предприятия.

В основу расчета потребности в рабочей силе и средствах на оплату труда положены данные о трудоемкости продукции и среднегодовой заработной плате рабочих, приведенные в табл.00.

Расчет дополнительной потребности в рабочих и средствах на оплату их труда приведен в табл.00.

Дополнительная потребность в руководителях и специалистах не планируется.

0.0.0. План материальных потребностей

В производстве радиальных покрышек используется 00 видов сырья и материалов. Их основными поставщиками являются:

каучуки  Стерлитамак, Ефремов, Омск, Воронеж;

техуглерод  Омск, Туймазы;

корд  Красноярск, Барнаул, Гомель;

химикаты - предприятия России.

Таблица 00

Сроки выполнения капитальных работ и их стоимость, тыс. Д.Е.

№			Освое-	План	0000 г.					0000 г.
п/п	Виды работ	Всего	но на	кап.	Все-	в том числе по кварталам				Все-	в том числе по кварталам
			00.00. 0000 г.	работ	го	0	0	0	0	го	0	0	0	0
0	НИОКР	000,0	-	000,0	000,0	00,0	00,0	-	-	-	-	-	-	-
0	Проектно-изыска-тельские работы	000,0	-	000,0	000,0	00,0	00,0	-	-	-	-	-	-	-
0	Строительно-мон-тажные работы	0000,0	-	0000,0	0000,0	000,0	000,00	000,0	0000,0	000	000	-	-	-
0	Оборудование, всего	00000,0	000	00000,0	00000,0	00000,0	00000,0	00000,0	00000,0	0000,0	0000,0	-	-	-
	В том числе:
	отечественное	00000,0	000	00000,0	00000,0	0000,0	0000,0	00000,0	0000,0	0000,0	0000,0	-	-	-
	импортное	00000	-	00000	00000,0	0000,0	0000,0	-	00000,0	0000,0	0000,0	-	-	-
0	Пуско-наладочные работы	000	-	000	000,0	00,0	000,0	000,0	000,0	000,0	000,0	-	-	-
0	Прирост оборотных средств	0000	-	0000	0000,0	00,0	00,0	000,0	000,0	00,0	00,0	-	-	-
ИТОГО:		00000	000	00000	00000,0	00000,0	00000,0	00000	00000	0000,0	0000,0	-	-

Таблица 00

Данные о трудоемкости продукции и средней заработной плате

№	Показатели	Годы
п/п		0000	0000	0000
0	Трудоемкость единицы продукции, чел.-ч /Н.Е.:
	000/00 R-00	0,000	0,000	0,000
	000/00 R-00	0,000	0,000	0,000
0	Среднегодовая заработная плата, тыс. Д.Е.:
	основных рабочих	00,0	00,0	00,0
	вспомогательных рабочих	00,0	00,0	00,0

Таблица 00

Дополнительная потребность в рабочих и средствах на оплату труда

№		0000 г.					0000 г.					0000 г.
п/п	Показатели	всего	в том числе по кварталам				всего	в том числе по кварталам				всего
			0	0	0	0		0	0	0	0
0	Трудоемкость продукции, тыс. чел.-ч , всего	000,0	0,0	00,0	00,0	00,0	000,0	00,0	00,0	00,0	00,0	000,0
	В том числе
	000/00 R-00	00,00	0,0	0,0	00,0	00,0	000,0	00,0	00,0	00,0	00,0	000,0
	000/00 R-00	00,0	0,0	0,0	00,0	00,0	000,0	00,0	00	00,0	00,0	000,0
0	Общая потребность в рабочих, чел., всего	000 *	00	00	000	000	000 *	000	000	000	000	000
	В том числе:
	основных	00 *	00	00	00	000	000 *	000	000	000	000	000
	вспомогательных	00 *	00	00	00	000	000 *	000	000	000	000	000
0	Потребность в средствах на оплату труда, тыс.руб., всего	0000,0	00,0	000,0	000,0	000,0	0000,0	000,0	0000,0	0000,0	0000,0	0000,0
	В том числе:
	основных	000,0	00,0	000,0	000,0	000,0	0000,0	000,0	000,0	000,0	000,0	0000,0
	вспомогательных	000	00	00,0	000	000	0000	000,0	000,0	000,0	000,0	0000,0

Примечания: 0. Трудоемкость продукции в i-м квартале () определяется по выражению

,

где

29-04-2015, 03:43