2.3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов
В июле на аптечном рынке России присутствовало 852 фирмы-производителя лекарственных препаратов.
ТОП-10 фирм-производителей по объему продаж представлен в таблице 3 .
Состав ТОП-10 фирм-производителей, лидирующих по объемам продаж на коммерческом рынке ГЛС, в июле не изменился. Расположение компаний в верхней части рейтинга также осталось прежним.
Упрочила приобретенное еще в мае 2011 г. лидерство компания SANOFIAVENTIS.
Контролируя по итогам июля 4,57% (прирост доли за месяц составил 0,04%) коммерческого рынка лекарств, она обогнала ближайшего преследователя компанию BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ на 0,61%. Аптечные продажи лекарств SANOFI-AVENTIS в июле снизились на 3,1% по сравнению с июнем. Причиной тому падение продаж лидирующих препаратов компании: объем реализации Эссенциале снизился в июле на 10,7% по отношению к уровню июня, а продажи Магне сократились на 8,7%.
На втором месте рейтинга прочно обосновалась компания BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/, которая в отличии от следующего за ней Фармстандарта, в июле 2011 г. увеличила свой удельный вес на коммерческом рынке ГЛС на 0,12% (по итогам месяца доля компании составила 3,96%). Хотя необходимо отметить, что аптечные продажи препаратов данного производителя в июле сократились на 0,75% главным образом за счет снижения продаж Фастума (на 7,65%).
Фармстандарт, занимающий по итогам июля 2011 г. 3-ю позицию в ТОП-10 производителей, также отметился падением продаж почти на 7%. Ключевым фактором такого снижения явилось сокращение спроса на Арбидол (-21,7% к уровню аптечных продаж июня 2011 г.), усиленное влиянием факторов сезонности продаж данного препарата.
Компания GEDEON RICHTER в июле 2011 г. вытеснила с 5-го места BAYER SCHERING PHARMA AG, хотя аптечные продажи препаратов обеих компаний сократились, но у GEDEON RICHTER менее существенно (на 0,6%, тогда как у BAYER SCHERINGPHARMAAG почти на 3%).
Изменение ТОП-а производителей в июле 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 года представлен в таблице 4 .
Общая доля компаний, входящих в ТОП-10 в июле 2011 года составляет почти треть (33,45%) от стоимостного объема продаж ГЛС на всем коммерческом аптечном рынке ГЛС, при этом в натуральном выражении это всего 19,6%.
Компании, входящие в ТОП-10 лидеров коммерческого рынка ГЛС в РФ, остались прежними по отношению к июлю 2010 г. Лидером рынка, как и год назад, стала компания SANOFI-AVENTIS, прирост продаж которой в июле 2011 г. составил 8,3% по отношению к июню 2010 г.
Продажи препаратов BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ за год выросли всего на 0,79%, что не помешало компании занять 2-е место в Top-10 производителей коммерческого рынка ГЛС.
Фармстандарт хотя и увеличил свои продажи на 10,6% к уровню июля 2010 г., все же остановился на 3-й строчке рейтинга, как и в июле 2010 г.
Совокупный объем продаж по десяти компаниям-производителям в июне 2011 г. вырос на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.
2.4. Препараты – лидеры продаж
ТОП-20 торговых наименований ГЛС по объему аптечных продаж в России за июль 2011 г. представлен в таблице 5.
Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 13,51% от всего коммерческого аптечного рынка ГЛС, что на 0,54% выше, чем в июне 2011 года.
Состав рейтинга в июле по сравнению с июнем почти не изменился (в TОП-20 только один новичок – Кетонал), в связи с этим на фоне роста общей доли можно говорить об укреплении позиций некоторых брендов.
В июле 2011 г. произошла смена лидера среди брендов на российском рынке ГЛС, на первое место вышла Виагра, продажи которой за месяц выросли почти на 3%.
Лидер прошлых периодов Эссенциале пользовался меньшим спросом, что привело к сокращению продаж на 10,74% и уменьшению доли на аптечном рынке лекарств (по итогам июля она составила менее 1%).
Продажи Мезима и Но-шпы растут уже второй месяц подряд (в июле они
увеличились на 2,1% и 3,1% соответственно), что способствует их постепенному продвижению вверх по Top-20 препаратов.
Мовалис и Алфлутоп напротив теряют позиции, спрос на эти препараты в
аптеках страны упал в июле 2011 г.: -12% - Мовалис, -9,4% - Алфлутоп.
2.5. Индекс цен
Для того, чтобы проанализировать динамику изменения цен на ЛС с начала 2011 года, был использован Индекс Ласпейреса.
Индекс цен Ласпейреса представляет собой соотношение средневзвешенных цен отчетного и базисного периодов, в качестве весов для которых используются натуральные объемы базовой корзины потребления ЛС. В качестве корзины потребления было выбрано соотношения продаж препаратов в 2010 году. Благодаря применению этого подхода нивелируются сезонные влияния на потребление, и в результате получается ряд изменения цен в 2011 году по отношению к 2010 году.
За основу при расчете индекса цен был взят список всех полных наименований всех производителей из базы данных DSM Group за 2010 г. В качестве базисного периода был взят декабрь 2010 г.
На графике 5 отражена динамика цен на ГЛС по индексу Ласпейреса за период с декабря 2010 г. по июль 2011 г.
График 5
Изменение цен ГЛС на коммерческом аптечном рынке России
за декабрь 2010 г. – июль 2011 г.
Источник : «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует
Согласно индексу Ласпейреса, цены на лекарства в июле 2011 г. по сравнению с июнем 2011 г. в рублях выросли на 0,6%. В целом же за полгода общая инфляция цен на ГЛС в России составила 4,78%.
Лекарства из списка ЖНВЛС в июле подорожали на 0,26% по сравнению с июнем. В результате с начала года общая инфляция цен на препараты ЖНВЛС составила 2,16%.
Выросли в июле 2011 г. также цены на лекарства, не входящие в список ЖНВЛС – на 0,74%. По сравнению с довольно высокими темпами прироста цен в мае и июне (совокупное значение прироста цен на лекарства, не относящиеся к ЖНВЛС, в эти месяцы составило 3,25%), это относительно «скромный» показатель.
Если сравнивать рост цен в июле 2011 г. на лекарства отечественного и импортного производства, то следует заметить, что третий месяц подряд цены на импортные ГЛС растут быстрее, чем на отечественные: рост цен на российские лекарства составил 0,12% (инфляция с начала года 5,03%), рост цен на лекарства зарубежного производства был равен 0,76% (инфляция с начала года 4,7%).
Относительно низкий курс доллара к рублю, который наблюдался вплоть до августа 2011 г., способствовал росту индекса цен, выраженного в американской валюте. В период с декабря 2010 г. цены в долларах США на коммерческом рынке ГЛС выросли на 15,44%.
2.6. Биологически активные добавки
В июле 2011 года в аптечных учреждениях России продавалось 3117 торговых наименования БАД, которые представляют 560 производителя.
На графике 6 представлена динамика объема коммерческого рынка БАД России с июля 2010 г. по июль 2011 г.
График 6
Коммерческий рынок БАД России
в июле 2010 г. - июле 2011 г.
Источник : «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008
В июле 2011 г. емкость российского рынка БАД снизилась в стоимостном
выражении по сравнению с июнем на 2,4% и составила 1,3 млрд. руб. В натуральных единицах измерения рынок также сократился, но чуть более внушительными темпами на 6,3% и составил 20 млн. упак.
Несмотря на снижения спроса на БАД, наблюдаемое в течение последних
четырех месяцев, следует отметить, что они обусловлены скорее влиянием сезонности спроса. С начала года коммерческий рынок БАД в нашей стране вырос на 7,3%.
В июле 2011 г. средняя цена упаковки БАД была равна 64,48 руб. Это на 4,2% дороже, чем в июне и на 11,9% дороже, чем в июле 2010 г.
В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России в июле 2011 г.
В июле 2011 г. состав рейтинга производителей на аптечном рынке БАД
изменился несущественно. Покинула рейтинг компания Леовит Нутрио (продажи биологически активных добавок ее производства в июле упали на 24,4% в стоимостном выражении). В TОП-10 производителей наиболее продаваемых БАД вошла компания Мираксфарма ЗАО. Подъем по рейтингу этого производителя вполне логичен, учитывая прирост продаж за месяц, равный 16,2%.
Положение тройки лидеров компаний-производителей на коммерческом рынке БАД не изменилось. Причем, и Эвалар, и РИА Панда, и Диод, упрочили свое положение, увеличив доли.
FERROSAN AG и АКВИОН ЗАО поменялись местами - FERROSAN AG занял 4-ю строчку рейтинга, а Аквион спустился на 5-е место. Причем, продажи препаратов обеих компаний в июле 2011 г. сократились по отношению к июню 2011 г., но падение продаж БАДов FERROSAN было менее ощутимым (-4,4%, для сравнения объем реализации Бад компании Аквион сократился на 9,8%).
В таблице 7 представлен ТОП-20 БАД по объему аптечных продаж в России.
Перечень торговых наименований БАД, вошедших по итогам июля 2011 г. в Top- 20, практически не изменился по сравнению с июнем 2011 г. Черника-Форте покинула рейтинг, а Мен’с Формула «Спермактин» с 33-его места переместилась на 19-е, чему способствовал резкий рост продаж данной добавки (+18%).
Расположение компаний первой пятерки торговых наименований БАД в июле осталось прежним, причем все пять наименований усилили свои позиции на рынке и отметились ростом продаж.
Весомых взлетов и падений в рейтинге по итогам июля 2011 г. не произошло. На две ступеньки в TОП-20 торговых наименований БАД поднялись Глицин Форте, Тонкгат Али Платинум и Золотое Мумие, продажи которых во втором месяце лета увеличились на 15%, 21,4% и 0,75% соответственно. Падение также были не весомыми – Пустырник Форте, Овесол и Бион 3 потеряли по 2 позиции каждый (спрос на БАДы данных торговых наименований также сократился: Пустырник Форте (-0,6%), Овесол (- 9,4%), Бион 3 (-8,8%).
Компания ЭВАЛАР остается самой представительной в рейтинге торговых наименований БАД – 10 позиций из 20 занято этим производителем.
Динамика цен на БАД была проанализирована с помощью индекса цен
Ласпейреса.
График 7
Изменение цен БАД на коммерческом аптечном рынке России
за декабрь 2010 г. – июль 2011 г.
Источник : «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008
Согласно индексу Ласпейреса в июне 2011 года по сравнению с июнем 2011 года цены на БАД в рублях выросли на 0,3%. В долларах США цены снизились - на 0,7%, что объясняется в первую очередь относительно невысоким курсом доллара к рублю.
Всего же за полгода биологически активные добавки в среднем подорожали на 3,9% в рублях и на 14,1% в долларах США.
Заключение
Эффективность оказания медицинской помощи во многом определяется качеством лекарственного обеспечения. В последние годы усилен государственный контроль при обращении лекарственных средств в лечебно-профилактических учреждениях. Из 30проверок, проведенных Управлением в 2010г., только в 8 ЛПУ нарушения не зафиксированы. Структура нарушений однотипная и свидетельствует о низкой информированности руководителей учреждений в вопросах обращения лекарственных средств и отсутствии в структуре больниц аптек. Все это приводит к несоблюдению условий хранения лекарственных средств, отсутствию учета препаратов с ограниченными сроками годности, спирта, дорогостоящих медикаментов, использованию в лечебном процессе лекарственных препаратов с истекшими сроками годности, превышению 10-дневного запаса медикаментов в отделениях. И это далеко не полный перечень зафиксированных нарушений.
Росздравнадзор регулярно информирует участников обращения лекарственных средств о забракованных лекарственных средствах, однако должный контроль за отслеживанием подобной продукции в лечебно-профилактических учреждениях по-прежнему не организован. Медицинские работники некоторых ЛПУ имеют отдаленное представление о порядке уничтожения недоброкачественных лекарственных средств.
Большое внимание Управление Росздравнадзора уделяет контролю за организацией работы по выявлению неблагоприятных побочных реакций лекарственных препаратов. К сожалению, деятельность большинства ЛПУ по данному направлениюсводится только к назначению ответственных лиц по фармаконадзору.
Объем коммерческого рынка ГЛС в ценах закупки аптек в июле 2011 г. сократился на 3,7% по сравнению с июнем и составил 25,5 млрд. руб. (с НДС). По итогам аптечных продаж за второй месяц лета коммерческий рынок лекарств в натуральном выражении был равен 330 млн. упак., что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в июле 2011 г. по сравнению с первым месяцем лета уменьшилась на 0,1% и составила 77,15 руб.
Согласно индексу Ласпейреса, в течение июля 2011 года цены в рублях выросли на 0,6%. В долларовом выражении индекс цен вырос на 0,3%, что
обусловлено укреплением валютного курса рубля.
Структура коммерческого рынка ГЛС в июле 2011 г. по ценовым секторам изменилась по сравнению с аналогичным периодам 2010 г. Сократилась доля лекарств с ценовым диапазоном 50-150 руб./упак. (с 28,4% в июле 2010 г. до 25,0% в июле 2011 г.). Удельный вес лекарств ценой от 150 до 500 руб. за упаковку, напротив, увеличился с 40,9% до 43,3%. Препараты низшей ценовой группы (дешевле 50 руб./упак.) ослабили свои позиции, уменьшив долю лекарств с 12,1% до 10,1%.
Лекарства ценой от 500 руб. за упаковку занимали по итогам второго летнего месяца 2011 г. долю 18,7% коммерческого рынка, что на 2,9% меньше, чем в июле 2010 г.
По итогам июля 2011 г. 62% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако ввиду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимают лишь 22%. В июле 2010 г. удельный вес российских препаратов в натуральных единицах также составлял 62%, а вот доля в стоимостном объеме была меньше – 21%.
Коммерческий сегмент рынка по итогам июля 2011 года представлен на 56% рецептурными препаратами и на 44% безрецептурными.
Рейтинг фирм по стоимостному объему продаж в июле возглавила компания SANOFI-AVENTIS (компания лидирует третий месяц подряд), на втором месте BERLINCHEMIE /A.MENARINI/, на третьем месте — Фармстандарт.
ТОП торговых наименований ЛС по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам июля 2011 г. возглавил препарат Виагра (1,13% от совокупных аптечных продаж); на втором месте Эссенциале (0,97%) и третьем месте Конкор (0,91%).
Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в июле 2011 г. вырос на 14,3% относительно июля 2010 г. и составил 1,3 млрд. руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД во втором месяце лета в 2011 г. увеличился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. и составил 20 млн. упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в июле 2011 г. увеличилась на 11,9% по сравнению с июлем 2010 г. и составила 64,48 руб.
Список литературы
1. Федеральный закон РФ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в части повышения доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений" от 27.07.2010 года N 192-ФЗ
2. Федеральный закон РФ "Об обращении лекарственных средств"от 12.04.2010 года №61-ФЗ
3. Распоряжение Департамента здравоохранения г. Москвы "О предоставлении заявки на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, необходимые для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи"от 09.06.2010 г. № 983-р
4. Распоряжение Департамента здравоохранения г. Москвы "О проведении заявочной кампании для размещения государственного заказа на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, в 2011 году"от 28.05.2010 г. № 910-р
5. Распоряжение Департамента здравоохранения г. Москвы "О порядке формирования заявки для размещения государственного заказа на поставку лекарственных препаратов в стационарные лечебно-профилактические учреждения в 2011 году» от 12.04.2010 г. N 519-р
6. Информационное письмо Минздравсоцразвития России «О мошенничестве с продвижением БАДов» от 9 июня 2011 г.
7. Письмо ФАС "О разъяснении Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - закон о размещении заказов) в части соблюдения законодательства о размещении заказов Российской Федерации при проведении закупок на оказание услуг по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения"от 14 февраля 2011 г. N АЦ/4619
8. Письмо Росздравнадзора РФ "Об обеспечении противогриппозными лекарственными средствами"от 02.03.2010 г. № 04и-153/10
9. Постановление Правительства РФ «О Внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ввоза на территорию РФ лекарственных средств для медицинского применении» от 3 июня 2011 г. N 441
10. Приказ Минздравсоцразвития России «О регистрационном удостоверении лекарственного препарата для медицинского применения» №321н от 27 мая 2011 г.
11. Приказ Минздравсоцразвития России "Об утверждении правил оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения" от 28 декабря 2010 г. № 1222н
12. Приказ Минздрава Московской области "О внесении изменений в перечни лекарственных средств, изделий медицинского назначения, специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, необходимых для обеспечения отдельных категорий граждан" от 13.04.2010 г. № 268
13. Журнал "Заместитель главного врача»
14. Информация закрытого акционерного общества «Группа ДСМ» (DSM Group является членом Европейской Ассоциации исследователей рынка и общественного мнения ESOMAR)
15. www//roszdravnadzor.ru
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Приложение Г
Приложение Д
Приложение Е
Приложение
9-09-2015, 00:25