Министерство образования и науки Российской федерации

Федеральное агентство по образованию

Конъюнктурный обзор мирового рынка железной руды

Екатеринбург 2010

Содержание

Введение

1. Мировое производство железной руды

2. Мировой спрос и потребление железной руды

3. Международная торговля

4. Цены на железную руду

5. Прогноз развития мирового рынка железной руды

Список литературы

Введение

Товароведческая характеристика железной руды

Железные руды – природные минеральные образования, содержащие железо в таких количествах и соединениях, при которых промышленное извлечение из них металла экономически целесообразно. Железные руды разнообразны по минеральному составу, содержанию железа, полезных и вредных примесей, условиям образования и промышленным свойствам. Важнейшими рудными минералами являются: магнетит, магномагнетит, титаномагнетит, гематит, гидрогематит, гётит, гидрогётит, сидерит, железистые хлориты (шамозит, тюрингит и др.). Содержание железа в промышленных рудах изменяется в широких пределах — от 16 до 70%.

Большая часть железной руды используется для выплавки чугунов, сталей, а также ферросплавов. В относительно небольших количествах служат природными красками (охры) и утяжелителями буровых глинистых растворов. Требования промышленности к качеству и свойствам железные руды разнообразны. Так, для выплавки некоторых литейных чугунов применяются железные руды с большой примесью Р (до 0,3—0,4%). Для плавки мартеновских чугунов (главного продукта доменного производства), при плавке на коксе содержание S в руде, вводимой в домну, не должно превышать 0,15%. Для производства чугунов, идущих в мартеновский передел кислым способом, железные руды должны быть особо малосернистыми и малофосфористыми; для передела основным способом в качающихся мартенах допускается несколько более повышенная примесь в руде Р, но не выше 1,0—1,5% (в зависимости от содержания Fe). Руда, используемая в домне без предварительного спекания, должна быть механически достаточно прочной. так называемые мартеновские руды, вводимые в шихту, должны быть кусковыми и иметь высокое содержание Fe при отсутствии примесей S и Р. Обычно таким требованиям удовлетворяют плотные богатые мартитовые руды. Магнетитовые руды с содержанием до 0,3—0,5% Cu используются для получения сталей с повышенной устойчивостью против коррозии.

В мировой добыче и переработке железных руд различных промышленных типов отчётливо проявляется тенденция значительного увеличения добычи бедных, но хорошо обогащающихся руд, в особенности магнетитовых железистых кварцитов, в меньшей мере вкрапленных титано-магнетитовых руд. Рентабельность использования таких руд достигается крупными масштабами горно-обогатительных предприятий, совершенствованием техники обогащения и окускования получаемых концентратов, в частности получения т. н. окатышей. Вместе с тем сохраняет актуальность задачи увеличения ресурсов Ж. р., не требующих обогащения.

Краткий анализ конъюнктуры мирового рынка железной руды за прошлый период

Разведанных запасов железной руды, пригодных к промышленной разработке, достаточно для обеспечения сырьём металлургических предприятий не менее чем на 50 лет. С 2004 г. по 2008 г. производство железорудного сырья в мире увеличилось почти в 1,5 раза. В 2008 г. поставки железорудного сырья в Китай морем составили 48% от общих поставок морским путём. За 10 месяцев 2009 г. общие поставки железорудного сырья в Китай достигли 60% от общемировой торговли этим сырьём. Около 70% мировых поставок железорудного сырья морским путём приходится на компании Vale, Rio Tinto и BHP Billiton.

Доминирующее положение на мировом рынке железной руды все более уверенно занимает динамично развивающийся Китай , чему главным образом способствует рост спроса на этот важнейший вид сырья в стране. В 2009 г. в Китае было произведено около 880 млн. тонн сырой железной руды (не подвергнутой обогащению) или в пересчете на железорудный концентрат (64-66% Fe) - примерно 330 млн. тонн железорудного сырья. Производимого в Китае железорудного концентрата совершенно недостаточно для обеспечения потребностей китайских металлургических предприятий, поэтому в 2009 г. импорт железорудного сырья значительно увеличился. Потребление импортного железорудного сырья в Китае в 2009 г. по отношению к общему потреблению этого сырья выросло до 69% по сравнению с 44% в 2008 г.

В 2008 году мировой экспортер железной руды, бразильская корпорация Vale , увеличила поставки этого сырья на мировой рынок на 25 млн. тонн по сравнению с 2007 годом. В результате их объем достиг 265 млн. тонн. Австралийские экспортеры железной руды, Rio Tinto и BHP, увеличили добычу железной руды за тот же срок на 15 млн. тонн и на 10 млн. тон, соответственно. Еще один австралийская корпорация-экспортер, FMG, в 2008 году поставила на мировой рынок 28 млн. тонн железной руды.

Индия , в целях обеспечения сырьем собственной сталелитейной промышленности, сократила поставки железной руды на мировой рынок в 2008 году на 8 млн. тонн по сравнению с 2007 годом. В целом же предложение и спрос на мировом рынке железной руды в 2008 году будут сбалансированы, считает Ло Биншэн.

Мировая добыча железной руды в 2007 г., по оценке Геологической службы США, составила 1,93 млрд. т против 1,8 млрд. т в 2006 г., увеличившись более чем на 1%. Показатели прироста, как относительного, так и абсолютного, оказались существенно ниже, чем в предыдущие годы (например, в 2006 г. прирост составил почти 270 млн. т и 17%), что связано с резким замедлением темпов роста добычи в КНР, лидера мировой железорудной промышленности, ранее обеспечивавшего наибольший вклад в расширение глобальной добычи железной руды. Однако в дальнейшем данные по КНР почти наверняка будут пересмотрены в сторону увеличения, поскольку статистика производства чугуна в этой стране и импорта железной руды свидетельствует о том, что поступление местной руды на китайский рынок в 2007 г. увеличилось весьма значительно, хотя и меньше, чем в предыдущие годы.

Список стран-лидеров по добыче железной руды в 2007 г. не претерпел изменений - первые 10 стран-продуцентов сохранили свои позиции. Крупнейшим производителем, значительно опережая остальных, осталась КНР, второе и третье места заняли Бразилия и Австралия - в сумме эти три страны обеспечивают ² /₃ глобальной добычи железной руды, а вместе с занимающими четвертое и пятое места Индией и Россией их доля повышается до 80%. Наиболее значительный прирост добычи в 2007 г. (из крупных продуцентов) был характерен для ведущих экспортеров железной руды - Австралия (16%), Индия (14%) и Бразилия (13%), также высокие темпы роста (20%) продемонстрировал Казахстан, заметное сокращение добычи было отмечено в Венесуэле[1] .

Мировые подтвержденные запасы железной руды по оценкам специалистов составили 212 664 млн. тонн. Производство товарных железных руд в мире в 2005 году составило 1580,91 млн. тонн[2] .

Аналитики Credit Suisse оценили, что в 2008г. цены на железную руду выросли примерно на 50%, а не на 35%, как ожидалось ранее. Стоит отметить, что обычно цены на это сырье устанавливают три крупнейшие в мире горнодобывающие компании - Vale, Rio Tinto и BHP Billiton - после переговоров с крупными мировыми производителями стали в Европе, Японии и Китае. Причем в последнее время спрос на это сырье растет именно по причине резкого увеличения производства стали в КНР, которая на данный момент является крупнейшим в мире импортером. По мнению экономистов банка Credit Suisse, в 2008 году дефицит этого сырья составил примерно 20-25 млн тонн.

Правда, некоторые эксперты говорят о том, что постепенно объемы производственных мощностей и, соответственно, объемы поставок на рынок железной руды будут увеличиваться. Так, в прошлом году Rio Tinto потратила около 1,4 млрд. долл. на модернизацию горнорудного месторождения в Австралии Dampier. По оценкам экономистов компании, благодаря этой модернизации на шахте будет добываться около 140 млн. тонн в год. BHP Billiton также планирует в этом году инвестировать около 930 млн. долл. в свои проекты по добыче и транспортировке железной руды.

1. Мировое производство железной руды

Добыча железных руд в 2006 году по сравнению с 2005 годом увеличилась на 14,6% и достигла 1811, 59 млн. тонн. Китай устойчиво держит первое место по добыче железных руд в мире с приростом в 2006 году 39,9 % и объемами 588,17 млн тонн, что составляет 1/3 всего мирового производства железной руды. В 2003 г. Китай перегнал Японию по объемам закупок железной руды из-за увеличения производства автомобилей, бытовых приборов и расширения строительства. А в 2006 г. китайская Baosteel первая (и впервые!) на ежегодных переговорах установила новую цену на руду на 2007–2008 финансовый год.

Крупнейшие страны по добыче железной руды в мире, млн. тонн[3]

Стоит отметить, что если Китай покрывает 1/3 мировой добычи железной руды, то Китай совместно с Австралией и Бразилией составляют 2/3 всей мировой добычи железной руды.

География добычи железной руды в мире

Крупнейшие мировые производители железной руды в 2007 году

Китайский импорт железорудного сырья в последние годы стабильно был выше ожидаемых прогнозов. В текущем году импорт железной руды в Китае продолжает неуклонно расти, несмотря на рост внутреннего производства рудного сырья.

Доказанные запасы железной руды в КНР в настоящее время составляют почти 10 млрд. т. Об этом сообщает китайское Министерство земель и ресурсов. Вместе с тем объемы производства этого вида сырья в стране выросли до 880 млн. т по итогам 2009 г. Как известно, в 2003 г. выпуск руды в Китае не превышал 260 млн. т.

Ранее аналитики Umetal высказали мнение, что КНР в марте 2010 г. может увеличить импорт железной руды до 60 млн. т, что является рекордным показателем.

В то же время аналитики Mysteel Information полагают, что импорт железной руды в Китай в заданный период не превысит 50 млн. т. При этом в целом за год поставки этого вида сырья составят примерно 678 млн. т, что на 8% больше, чем в минувшем году.

По мнению аналитиков Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics, в 2010 г. КНР может импортировать 637 млн. т железорудного сырья. [4]

Наибольшее количество железорудного сырья в 2009 г. В Китай было поставлено из Австралии (41,7% от общего импорта), на втором месте – поставки из Бразилии (22,7%). Индия сохранила третье место, но доля в общих поставках по сравнению с 2005-2008 гг. сократилась до 17,1%. Снижение поставок из Индии связано с мерами индийского правительства, направленными на обеспечения железорудным сырьём собственных металлургических компаний. В начале 2010 г. появились сообщения о планах по увеличению экспортной пошлины в Индии до 20% на все виды железорудного сырья. В 2009 г. увеличилась доля ряда стран в общих поставках железорудного сырья в Китай: ЮАР – до 5,44% с 3,27% в 2008 г., Украины - до 1,98% с 1,03%, России – до 1,54% с 1,31%, Канады – до 1,38% с 0,84%.[5]

Производство железной руды и проката в Китае в I полугодии 2008 года, десятков тыс. т

Три крупнейших в мире производителя руды – CVRD, BHP Billiton и Rio Tinto – предупредили китайских покупателей о снижении в III квартале 2008 года объемов поставок в общем на 5 млн т в результате неблагоприятных погодных условий и проблем с реализацией проектов по расширению добычи. В ответ на это Китай обвинил мировых рудных гигантов в провоцировании недопоставок сырья на мировой рынок, чтобы обеспечить себе сильную позицию на переговорах.

Бразильская горнодобыващая корпорация Vale объявила о снижении добычи железных руд по итогам 2008 г. на 0,5% до 302 млн т[6] . Подобного не было в период с 2000 г. В 2001–2007 г. добыча железной руды росла со средним темпом 13,4% в год вследствие значительных инвестиций в расширение мощностей рудников. Пока она, наоборот, вынуждена закрыть несколько шахт в провинции Minas Gerais из-за падения спроса на железорудное сырье (ЖРС). При этом в IV квартале 2008 г. Vale сократило добычу ЖРС на 21% по отношению к уровню аналогичного периода 2007 г. до 63,3 млн. т.

Что касается другой продукции Vale, то производство ферросплавов в 2008 г. упало на 12,4% до 475 тыс. т, выпуск никеля – вырос на 11% до 275,400 тыс. т, меди – на 9,6% до 311,600 тыс. т, бокситов – на 27,6% до 11,6 млн т (кстати, причиной увеличения добычи бокситов стало расширения мощности рудника Paragominas на 4,5 млн. т). Производство глинозема достигло рекордного уровня, увеличившись на 18% до 5 млн. т, однако, выпуск алюминия упал на 1,5%, в частности, из-за закрытия завода Valesul. Добыча коксующегося угля выросла на 59,2% до 2,80 млн. т, энергетического – на 192% до 1,28 млн. т. Бразильская горнодобыващая корпорация Vale является крупнейшим в мире поставщиком железных руд.

В настоящее время Австралия – крупнейший поставщик железорудного сырья на мировой рынок. Развитие производства железорудного сырья в этой стране началось после 1964 года, когда были открыты огромные залежи железной руды в районе Pilbara в Западной Австралии. В третьем квартале 2009 г. Австралия экспортировала 98 млн. т железорудного сырья что на 10% выше, чем в 3 кв. 2008 года, однако из-за снижения базовой контрактной цены в денежном выражении объем экспорта упал на 26% по сравнению с 3 кв. 2008 годом.

В январе-сентябре 2009 г. из Австралии в Китай было экспортировано 197 млн. тонн железорудного сырья (на 39,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.) по средней цене USD 75.4 за тонну.

В 2009 году основными производителями железорудного сырья в Австралии являются компании Rio Tinto Ltd, BHP Billiton, Fortescue Metals Group Ltd. и Cliffs Natural Resources Inc. В начале декабря 2009 г. компании BHP Billiton и Rio Tinto Ltd подписали соглашение о создании совместного предприятия стоимостью $116 миллиардов, которое объединит их железорудные активы в Западной Австралии.

С 2011 г. планируется производить 10 млн. тонн в год железорудного сырья, включая 8 млн. т в год магнетитового концентрата и 2 млн. т в год железной руды прямой поставки (гематит).

В мае 2009 года Австралия увеличила экспорт железной руды на 4,4 млн. тонн — до 34 млн. по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и на 4,9 млн. тонн по сравнению с апрелем 2009 года. Майский объем экспорта на 3,2 млн. тонн превышает рекорд этой страны, установленный в июле 2008 года. Рекордные 27,3 млн. тонн, или 80% экспортных поставок в мае, было направлено в Китай.

Падение мировых цен на сырьевые товары вызвало снижение производства горнодобывающими компаниями во всем мире, хотя девальвация австралийского доллара помогла смягчить удар для ряда игроков вроде Rio Tinto.

Учитывая новости об уменьшении производства, Австралийское бюро экономики сельского хозяйства и природных ресурсов (Australian Bureau of Agricultural & Resource Economics, ABARE) говорит, что ее добыча составит 327 млн т против ранее предсказанных 387,2 млн т.

Перспективы для стального сырья ухудшились в течение трех прошедших месяцев, и Rio Tinto тоже уменьшила свои планы по добыче железных руд в 2009 г. примерно на 10% до 175 млн т.

Конкурирующая с ней бразильская корпорация Vale также снизила производство, тогда как BHP Billiton всячески сопротивляется любому сокращению выпуска продукции. Потребление железных руд целиком зависит от спроса со стороны сталелитейных компаний и поэтому в настоящее время оно падает из-за того, что потребители быстро уменьшают объемы закупок.

Запасы железной руды в мире, %

Как видно из диаграммы, Россия обладает наибольшими запасами железной руды в мире, это говорит о том, что скоро в наши «двери постучатся» китайские горнодобывающие предприятия с просьбой о создании совместных предприятий.

По данным Федеральной службы государственной статистики России, добыча полезных ископаемых в августе 2008 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла незначительно – на 0,7%, в январе-августе 2008 г. – на 0,2%.

В августе 2008 г. в России добыто 9 млн. т железной руды (+3% к результатам августа 2007 г.), в январе-августе добыча железной руды возросла на 3,4%. Производство железорудных окатышей в августе составило 3,2 млн. т (+0,8%), в январе-августе выпуск окатышей возрос на 0,4%.Крупнейшими производителями товарной железной руды в России являются ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» и ОАО «Михайловский ГОК».

2. Мировой спрос и потребление железной руды

Рынок железной руды по-прежнему характеризуется большим дефицитом. Мировой спрос на железную руду продолжает быстро расти, причем главным образом вследствие расширения сталелитейного производства в Китае. В китайской черной металлургии преобладают технологии, связанные с интенсивным использованием железной руды на предприятиях полного цикла. Несмотря на весьма значительный рост добычи в Китае железной руды, осуществляемой в течение нескольких последних лет в основном небольшими и средними по размеру предприятиями, эта страна остается крупнейшим в мире импортером данного вида сырья. Годовые темпы роста импорта в Китай железной руды, однако, несколько сократились – с 18-19% в 2006-2007 гг. до 16% в 1-ом квартале 2008 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.).

Китай и раньше играл важную роль в определении цен и объемов поставок, но теперь от спроса на импортную железную руду в КНР зависит все состояние рынка на годы вперед.

Если еще


9-09-2015, 02:37