в начале 2005 года китайские специалисты, прогнозируя потребности страны в импортной руде, называли цифру порядка 240 млн. тонн — относительно умеренное повышение по сравнению с 208 млн. тонн годом ранее. Они, при этом, исходили из двух предпосылок: предполагаемого увеличения производительности местной железорудной отрасли и снижения темпов роста национальной металлургической промышленности. Подъем мировых цен на железную руду стимулировал ускоренный ввод в строй новых мощностей в горнодобывающей отрасли страны. По данным китайских источников, за три первых квартала 2007 года в КНР было произведено почти 280 млн. тонн руды, что на 44% больше, чем за тот же период предыдущего года. Объем же выпуска за весь 2007 год, похоже, достигнет уровня 380-400 млн. тонн.

Однако китайская руда, по большей части, бедная — содержание железа в ней, как правило, не превышает 32-35%, а металлургические компании страны никак не могут обойтись без более качественного импортного сырья. Тем более, что обещанного замедления темпов роста в китайской сталелитейной отрасли не получилось.

По данным International Iron and Steel Institute, за январь-ноябрь 2008 года в стране было выплавлено более 317,6 млн. тонн стали, что на 25,5% превысило результат аналогичного периода предыдущего года. В то же время, импорт железной руды в Китай за январь-октябрь составил 220 млн. тонн, а по итогам всего года его уровень прогнозируется в районе 260-265 млн. тонн. Собственно говоря, именно это превышение прогнозных 240 млн. тонн и послужило для поставщиков руды обоснованием для нового увеличения стоимости сырья в 2009 году.

Основные компании-производители железной руды в мире[7]

Компания	Страна	Производство млн. тонн.
CVRD	Бразилия	299,3
Rio Tinto	Великобритания	173
BHP Billiton	Австралия	144,1
Privat Intertrading	Украина	45,8
IUD-Donbass	Украина	38,4
Anshan I&S Works	Китай	36,8
Anglo-American	ЮАР	32,4
LKAB	Швеция	28,9
Mittal Steel	Индия	27,9
CVG	Венесуэла	26,9
Cleveland-Cliffs	США	26,5

В 2008 году японские компании увеличили объемы инвестиций в добычу ресурсов – прежде всего это касается железной руды. Не только Mitsui Bussan, имеющая самые большие сырьевые активы в стране, но и другие японские предприятия занялись наращиванием добывающего потенциала посредством своих налаженных связей с мировыми лидерами горнодобывающей промышленности. И Mitsubishi Shoji, и Sojitz планируют в ближайшие три-четыре года начать освоение новые месторождения в Австралии и к тому же намереваются заняться геологоразведкой, а компании Itochu и Sumitomo Shoji желают получить новые источники ресурсов. В течение следующего десятилетия Япония будет потреблять намного больше железной руды, чем сейчас, около 140 млн. т (вместо нынешних 58 млн. т). Рост спроса со стороны Китая и предложение, с трудом поспевающее за ним, а также шестикратный взлёт цен за последние шесть лет заставляют японские компании заботиться о своем благополучии и вкладывать всё больше средств в дорожающие ресурсы.

В России по итогам 2008 года потребление железорудного сырья доменными производствами выросло на 5% по сравнению с 2005 годом. Суммарные объемы поставок на металлургические предприятия составили свыше 76,5 млн.т.

Увеличение потребления сырьевых ресурсов привело к росту объемов производства чугуна, которое составило порядка 5,4%.

Наряду с ростом конечного потребления руды можно отметить также увеличения объемов поставок на заготовительные предприятия (оно составило порядка 3,5%). Экспорт железорудных материалов по итогам 2008 года также значительно вырос (по предварительным данным на 15-20%), наиболее приоритетным направлением оставался Европейский регион. В результате можно констатировать суммарный рост отгрузки руду добывающими предприятиями в среднем на уровне 7% по сравнению с 2007 годом. Поставки превысили планку 100 млн. т.

Объем производства железной руды по России 2004-2009гг. (тыс. тонн)

Эмитент	2004	2005	2006*	2007	2008*	2009*
КМК	359.8	0	0	0	0	0
Евразруда	4150.1	5277.3	5897.4	7108.6	7034.5	1628.2
Михайловский ГОК	19230.1	16901.8	20071.0	19948.3	18234.0	3748.8
Коршуновский ГОК	3875.6	4521.5	4995.4	4963.2	4699.8	881.1
Оленегорский ГОК	3619.7	4023.7	4473.7	4650.4	4675.2	1152.1
Ковдорский ГОК	5272.1	5793.4	5613.2	5277.0	5422.9	1137.7
Стойленский ГОК	12565.0	11891.0	12682.0	13402.1	13154.0	2402.0
Лебединский ГОК	20073.7	20563.5	21012.4	21006.8	19732.3	3165.5
КМАруда	1821.8	1850.9	1850.9	2057.3	2103.9	572.2
Карельский окатыш	8005.7	9123.3	9964.2	10417.8	9837.0	1462.5
Метзавод им. Серова	56.7	50.1	47.3	39.9	2.8	0
ММК	1497.6	1516.6	1466.1	1484.1	1388.8	397.7
Качканарсикий ГОК	8963.7	8648.8	9430.6	9455.3	8636.2	1909.1
Высокогорский ГОК	1308.5	1408.4	1552.0	1584.0	1494.0	320.0
Бакальское РУ	0	1052.5	1277.2	1122.1	1184.1	153.2
Богословское РУ	1366.7	1359.0	1331.3	1302.5	1057.8	105.2
Первоуральское РУ	93.1	57.5	95.2	95.8	78.3	7.8
Доля Урала в % от РФ	14.00	14.93	14.90	14.41	14.00	15.06
ИТОГО по России	94894.6	94500.3	101994.9	104659.1	99902.1	19213.0
Изменение по России в %	3.39	-0.42	7.93	2.40	-4.70	-26.9
Итого по Уралу	13286.3	14092.9	15199.7	15083.7	13985.5	2893.0
Изменение по Уралу в %	2.86	6.07	7.85	-0.80	-7.30	-26.5

* - за 3 месяца

Основными отраслями потребления железной руды традиционно остаются выплавка чугуна, сталелитейное производство, производство труб.

Динамика производства чугуна, млн. т[8]

2003	2005	2006	2007	2008	07/08, %
Итого	651,82	705,2	767,54	816,12	917,91	112,5
Китай	170,9	202,62	252	330	404,17	122,5
Япония	80,98	82,09	83	83	84,27	101,5
Россия	49,1	51,23	53,1	48	52	108,3
Индия	30	33,6	30,8	32,6	43,1	132,2
США	40,7	40,85	42,3	37	39	105,4
Бразилия	30,06	32,45	32,9	33	35	106,1
Украина	27,1	29,57	31	31	32,9	106,1
Германия	29,45	30,07	30,63	29	30,36	104,7
Корея Южная	26,57	27,31	28	27	28	103,7
Франция	13,09	12,62	13,09	12,6	12,8	101,6
Италия	9,75	10,12	10,57	9	11,48	127,5
Великобритания	8,56	10,28	10,18	9	10	111,1
Тайвань	10,2	10,3	10,35	9	10	111,1
Мексика	8,57	9,66	10,62	9,3	9,6	103,2
Иран	7,5	7,2	8,55	7,2	8,9	123,6

Традиционно уже именно Китай как основной потребитель железной руды в мире является крупнейшим продуцентом чугуна в мире, на его долю проходится практически половина выплавки чугуна в мире, а прирост в 2008 году составил 22,5%, это самый высокий показатель по миру. К примеру, Япония, которая осталась на втором месте по выплавке чугуна, смогла увеличить объемы производства чугуна за 2008 год только на 1,5%. Мировой прирост выплавки чугуна составил 12,5% и в 2008 году составил 917,91 млн. тонн.

По данным World Steel Association, в январе 2010 года мировое производство чугуна выросло по отношению к декабрю 2009 года на 1,3% до 81,90 млн. тонн. По отношению к аналогичному периоду прошлого года (АППГ) производство чугуна выросло на 24,4%, или 16,06 млн. тонн.

Китай в январе 2010 года выпустил 46,1 млн. тонн чугуна, обеспечив почти 59% мирового производства. Россия с объемами производства на уровне 4,0 млн.тонн снизила свою долю в мировом производстве с 5,1% в декабре 2009 до 4,7% в январе 2010

Россия на мировом рынке чугуна в январе 2010 года

Второй отраслью потребления железной руды является выплавка стали. И здесь в географическом плане лидирует азиатский регион во главе с Китаем.

А среди стран бесспорным лидером остается Китай, у него в 2008 году прирост составил 19,9%, а выплавка - 418,78 млн. тонн, что составило в 2008 году 34% от мировой выплавки стали, это значит, что каждая третья тонна стали выплавляется в Поднебесной. Лидерами 2008 года стали Япония (116,22 млн. тонн или 9,4%), США (98,48 млн. тонн или 8%). Как можно увидеть, ни Япония, ни США не могут составить достойную конкуренцию Китаю по выплавке стали. КНР ушел далеко вперед по абсолютным показателям и с каждым годом его доля растет.

Динамика производства стали по странам мира, млн. т[9]

2004	2005	2006	2007	2008	08/07, %
Итого	899,46	967,25	1067,73	1131,87	1238,76	109,4
Китай	181,55	220,12	280,49	349,36	418,78	119,9
Япония	107,75	110,51	112,72	112,48	116,22	103,3
США	91,59	93,68	99,68	93,28	98,48	105,6
Россия	58,57	62,72	65,56	66,15	70,83	107,1
Корея Южная	45,39	46,31	47,52	47,67	48,44	101,6
Германия	45	44,81	46,37	44,51	47,23	106,1
Индия	28,81	31,78	32,63	40,86	44	107,7
Украина	34,05	36,92	38,74	38,64	40,9	105,8
Италия	26,3	26,83	28,48	29,11	31,57	108,4
Бразилия	29,6	31,15	32,91	31,63	30,91	97,7
Турция	16,05	17,64	20,48	20,96	23,31	111,2
Тайвань	18,26	18,83	19,54	18,94	20,94	110,6
Франция	20,26	19,76	20,77	19,48	19,86	101,9
Испания	16,41	16,41	17,68	17,83	18,34	102,9
Мексика	14,05	15,13	16,73	16,28	16,32	100,2
Канада	15,91	15,83	16,31	15,57	15,37	98,7
Великобритания	11,67	13,27	13,77	13,21	13,88	105,1

В России основными отраслями, потребляющими железную руду являются выплавка чугуна, стали, изготовление проката, труб.

Крупнейшими российскими металлургическими холдингами, которые включают зарубежные активы, являются «Северсталь», «Евраз Групп» и холдинг «НЛМК».

«Северсталь» в 2007 г. увеличила производство стали в России (ЧерМК) на 5,3%, до 11,87 млн. т, а проката – на 6,3%, до 10,7 млн. т. При этом компания резко нарастила выпуск российских полуфабрикатов на 50%, до 871,8 тыс. т, сократила производство холоднокатаного листа на 9%, увеличив выпуск горячекатаной продукции, проката с покрытием и сорта на 5–55% в зависимости от вида товара.

В целом компанией «Северсталь» (с учетом Severstal North America и Lucchini) в 2007 г. было выплавлено 17,46 млн. т стали (+0,2% к 2006 г.) и 13,25 млн. т проката (+2%).

«Евраз Групп» – единственный из ведущих металлургических холдингов России, который в 2007 г. снизил относительно 2006 г. выпуск стали (на 3,7%, до 13,8 млн. т) и проката (на 7,2%, до 11,9 млн. т). Сокращение российского производства компании связано с падением выпуска на Западно-Сибирском МК (по стали – на 1,07%, по прокату – на 18,5%). Однако снижение произошло в основном за счет продукции с низкой добавленной стоимостью – полуфабрикатов (на 28,5%, до 4,78 млн. т). По остальным видам проката, согласно данным компании, в 2007 г. отмечается прирост производства на 3–15%.Общее производство стали «Евраз Групп» (с учетом результатов зарубежных предприятий) в 2007 г. выросло на 1,4%, до 16,3 млн. т, а проката – на 5%, до 15,2 млн. т.

НЛМК в 2007 г. снизил выпуск стали на 0,8% из-за временных сбоев в работе ДП №6 во II и III кварталах. Также в прошлом году комбинат снизил производство слябов (на 3,7%) и холоднокатаного проката (на 7,2%) в пользу увеличения производства (на 10,2%) горячекатаного проката на экспорт. Кроме того, в 2007 г. на Новолипецком МК возросло производство горячеоцинкованной стали на 10,7% и динамной стали – на 9,8%. В целом в 2007 г. холдинг «НЛМК» увеличил выпуск проката на 1,5%, до 9,1 млн т с учетом роста объемов зарубежного производства на DanSteel A/S (на 11,6%) и ООО «ВИЗ-Сталь» (на 6,1%).

Металлургический дивизион «Металлоинвеста» (в частности, «Уральская сталь» и ОЭМК) в прошлом году нарастил выпуск стали на 4,2%, до 6,55 млн. т, а проката – на 4,8%, до 5,4 млн. т.

По данным группы «Мечел» (Челябинский МК, «Ижсталь», Белорецкий МК и другие) выпуск стали в 2007 г. в компании составил 6,09 млн. т (+2% к 2006 г.), а проката – 5,14 млн. т (+9%), из которого 3,04 млн. т (+20%) пришлось на сортовой товар. Производство листового проката и товарной заготовки снизилось на 2–5%, а выпуск метизов вырос на 12%, до 683 тыс. т.

Нижне-Сергинский ММЗ/РМЗ («Макси-Групп»), который в 2006 г. «ворвался» в группу 10 ведущих производителей стали в РФ, в 2007 г. снова показал самый высокий темп прироста производства: стали – на 49%, проката – на 33%.

3. Международная торговля

Основными игроками на мировом рынке железной руды являются Китай, США и Бразилия, а также Индия. Рассмотрим положение и взаимоотношения этих стран, а также место России на мировом рынке железной руды и продуктов ее переработки.

Китай. Традиционно китайские металлургические компании не принимали активного участия в определении годовых цен на железную руду, предпочитая, чтобы их интересы на переговорах с поставщиками отстаивали западноевропейские и японские производители стали. Однако в последние месяцы именно китайцы претендуют на то, чтобы играть первую скрипку со стороны покупателей. Хотя в 2005 году в Китае состоялись первые контакты между производителями и потребителями руды.

Это неожиданное проявление активности китайцами объясняется, судя по всему, тем, что цены на импортируемую железную руду приобрели для них критическое значение. Правительство страны, безуспешно пытаясь остановить экспансию национальной металлургической отрасли, ввело еще в 2004-2005 годах ряд ограничений при реализации проектов в сталелитейной отрасли и отменило почти все льготы для экспортеров стали, чем поставило последних в весьма сложное положение. Многие китайские заводы вынуждены продавать металл по ценам ниже себестоимости, а дальнейшее подорожание сырья для них смерти подобно.

В октябре-декабре металлургические компании КНР и поддерживающие их политические деятели провели ряд информационных атак, доказывая, что в 2009 году рост спроса на импортную железную руду в стране сократится, а ее общая потребность не превысит 300 млн. тонн. В частности, заявлялось об ускоренном вводе в строй новых отечественных железорудных мощностей, закрытии десятков устаревших сталелитейных предприятий, сокращении числа новых проектов в сталелитейной отрасли. Этими выкладками китайские потребители сырья стремятся оправдать свои требования 10-15%-го уменьшения цен на руду.

Высокий спрос на внутреннем рыке Китая и рост стоимости фрахта логично привели к повышению котировок на железорудное сырье из Индии.

Стоимость экспортной индийской руды растет с начала текущего года. Сперва цены выросли на фоне результатов переговоров по базовым контрактам на 2008 г. (на 9,5%), а потом в марте еще на 9,7% в результате установления индийскими властями экспортной пошлины на индийское ЖРС в размере $6,8 за т с целью первоочередного обеспечения собственного производства стали. Напомним, что Индия, объявив о масштабной политике развития производства и внутреннего потребления стали до 2020 г., намерена со временем вообще сократить экспорт железной руды до нуля.

В свою очередь Китай временно отказался от импорта железной руды из Индии, используя свои запасы. Однако в условиях высокого спроса на ЖРС у китайских компаний просто нет возможности отказаться от закупок индийской руды, тем более что Индия может обеспечить поставки в течение недели, тогда как доставка руды из Бразилии и других стран занимает от двух недель до месяца.

Дефицит железной руды на мировом рынке будет сопровождаться дальнейшим повышением цен, а это вернет конкурентоспособность индийским поставкам. Поэтому Китай в очередной раз попытается договориться с индийскими компаниями о заключении долгосрочных контрактов по поставке железной руды из Индии с правом пересмотра цен раз в год.

Производство стали расширяется в Индии, Бразилии, России и других странах, поэтому спрос на железорудное сырье может увеличиться с 1300 млн. т в 2004 г. до 1600 млн. т в 2009 г[10] .

В настоящее время три основных производителя железной руды (CVRD, «Rio Tinto» и «ВНР Billiton»), поставляющие на мировой рынок 3/4 железной руды, разработали проекты расширения своих производств. Строятся новые горнодобывающие предприятия также в Австралии, Бразилии, Индии, странах Африки, даже в Швеции и в Северной Америке.

В отношении металлургии наблюдается превалирование доменного производства. Выплавка стали в электропечах нарастала с 1970 г. до середины 90-х годов, но с тех пор перестала увеличиваться в объеме. Китайское производство основано в основном на доменном способе. В связи с нехваткой металлолома для выплавки качественной стали в развивающихся странах возрастет спрос на доменный чугун и продукт прямого восстановления железа. Мировая торговля железной рудой увеличивается в объемах. В 2008 г. ввоз руды в Китай оценивается в 200 млн. т: это 40 % всей потребности страны в железной руде. Руда, добываемая в Китае, низкого качества и содержит мало железа. Общее потребление железной руды в Азии может вырасти с 655 млн. т в 2003 г. до 1000 млн. т в 2010 г. Как мы можем видеть, Китай является основным импортером железной руды, при чем он активно ввозит руду со всех стран-производителей железной руды.

Крупнейшей страной – потребителем стальной продукции Китая несколько лет подряд является Южная Корея, которая с 2002 г. поглощает 19% экспорта китайской стали. За ней следуют США (доля которой в прошлом году составила 7%), а также Вьетнам, Италия, Иран и Индия – каждая занимает по 5% китайского экспорта, Бельгия и Испания – по 4%, Сингапур, Гонконг, Арабские Эмираты, Тайвань – по 3%, Таиланд, Филиппины, Саудовская Аравия, Индонезия, Россия и Канада – по 2%. Остальные страны (более 160) занимают 1% и менее.

США. Согласно данным, опубликованным 28 апреля 2009 г. American Iron and Steel Institute со ссылкой на статистику Министерства торговли США, совокупный мартовский импорт стали в США сократился на 5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 32% в годовом исчислении, до 1,51 млн. коротких тонн, сообщает агентство Dow Jones. Американский импорт стали с финишной обработкой – доля вышеприведенной статистики – упал на 3%, до 1,44 млн. т, относительно февраля и на 22% против показателя аналогичного месяца прошлого года[11] .

Китайские поставки готовой стали в США сократились в марте на 28%, до 196 тыс. т, составив 14% всего стального американского импорта. Импорт стали из Кореи уменьшился на 11% по сравнению с данными по февралю, тогда как японский стальной импорт вырос в марте на 7%, а индийский – на 11%.

Бразилия. Бразильский сырьевой гигант – компания Vale планирует продала больше железной руды в апреле для китайских потребителей по сравнению с мартом 2009 г. Vale не продает железную руду для Китая на спотовом рынке, продажи идут по ценам, согласованным год назад по долгосрочным контрактам. Цены на руду обсуждаются, и продажи в Китай достаточно устойчивые. Компания Vale поддерживает традиционную систему определения базовой цены на железную руду в отличие от своих австралийских конкурентов.Бразильский сырьевой гигант Vale планирует сократить мощности по производству железной руды в текущем году на 25%. Компания также намерена прекратить производство низкосортной железной руды и закрыть высокозатратные подразделения. В конце прошлого года Vale сократила производство железной руды на 10%, или на 30 млн. т, а также приостановила работу шести фабрик по производству окатышей. Основной рынок для Vale по-прежнему является Китай.

Производство стали в 2008 году снизилось только в одном металлургическом регионе мира – в США. Спад составил 1,4%, до 97,2 млн. т. Страны ЕС-27 незначительно увеличили производство стали в 2007 г. – на 1,7% по сравнению с 2006 г. Япония и Южная Корея (на экспортных заказах) увеличили выпуск стали на 3,2% и 6,1% соответственно. Высокий уровень динамики производства показали Индия (+7,3%), Бразилия (+9,3%) и Украина (+4,7%).

Россия (+2% по традиционно заниженным данным IISI) в 2007 г. существенно уступила среднемировой динамике этой отрасли. Пока она сохранила позицию четвертого производителя в мире, однако ее доля упала до 5,48% мирового выпуска стали.

Экономические показатели мировой металлургии в 2008 году снижались, но в итоге оказались достаточно высокими, особенно у победителей в конкурентной борьбе. Крупнейшие метпредприятия КНР, по данным CISA, за год увеличили чистую прибыль на 45%. Крупнейший мировой холдинг черной металлургии Mittal Arcelor, имеющий производства в 28 странах, в 2007 г. (при снижении выпуска продукции на 0,7%) увеличил чистую прибыль на 30%.

Сегодня в мировой металлургии продолжается падение спроса и цен на стальную продукцию, провоцируя сокращение ее производства по всему миру на фоне финансового кризиса и торможения развития глобальной экономики. За последние три месяца как в мире, так и в России обвалились цены на металлолом и стальную заготовку до 5 раз (!), а на стальной


9-09-2015, 02:37