Самый крупный из еще существующих образцов необработанных алмазов весит 1462 карата и хранится компанией De Beers в Лондоне.
Крупнейший ограненный алмаз «Золотой юбилей» был куплен у компании De Beers синдикатом тайских бизнесменов и подарен королю Таиланда в честь его 50–летия. Он весит 545,67 карата и в настоящее время вмонтирован в таиландский королевский скипетр.
Главный недостаток инвестиций в драгоценные камни – их низкая ликвидность и высокие налоги. Следовательно, разница между ценами покупки и продажи некрупных бриллиантов огромна, продать их через несколько лет даже по той цене, что они были куплены, вряд ли удастся. Найти покупателя на крупные камни гораздо легче. Таким образом, вложения в бриллианты – это, как правило, длинные инвестиции, от которых быстрого дохода ждать не приходится.[10]
Кроме того, на динамику цены приобретенного ювелирного изделия очень сильно влияет такой непредсказуемый фактор, как мода. Может случиться, что в прошлом дорогое колье сейчас годится только на лом драгоценных металлов, поскольку дизайн украшения устарел. К тому же часто ювелирные изделия украшают драгоценными камнями с маскировочной целью, чтобы скрыть дефекты этих камней – пятна, брак огранки и т.д.
Бриллианты никогда не выходят из моды и имеют приятное свойство со временем прибавлять в цене. Поэтому в массовом сознании драгоценные камни являются синонимом если не гарантированной доходности, то самым надежным способом сбережений.
Специалисты советуют вкладывать деньги в инвестиционные бриллианты без примесей высших цветов. Однако их количество в свободной продаже составляет около 1–3% от общего числа предложений, а стоимость достигает $15–20 тыс. за камень в один карат.
К тому же инвестирование в бриллианты уже стало своеобразной мировой модой – доля розничных продаж этого вида драгоценных камней выросла в последние годы с 6,5% до 10%.
Более инвестиционно надежными считаются крупные бриллианты, весом не менее одного карата. По данным главного мирового источника розничных цен на бриллианты – бюллетеня Rapaport Diamond, с 1994–го по 2004 г. стоимость каратников с высокими характеристиками выросла примерно на 27%, а цена на такие же камни, но весом в полкарата, незначительно (менее чем на 1%), но все же снизилась.
Однако масса бриллианта – это только одна составляющая «четырех си»: Carat weight – вес в каратах, Color – цвет, Clarity – чистота, Cut – огранка. На каждом изделии с бриллиантом указаны масса камня в каратах и две цифры. 1/1 – это высший цвет и высшее качество, показатели 2/2 и 3/3 – тоже очень хорошие. Качество всех этих параметров и определяет стоимость камня. Цена двух бриллиантов одного и того же веса, цвета и чистоты может существенно (на 50% и более) разниться из–за качества огранки.
По современным правилам, бриллиантом положено называть только алмаз огранки, имеющей не менее 57 граней. Все остальные камни называются алмазами определенных типов огранки.
Бриллиант с высокими характеристиками (но не идеальный) будет стоить как минимум $11 тыс. за карат, если у камня круглая огранка. Снижение качества огранки на один шаг означает 10–15% снижения стоимости.
И это при том, что рекомендуемая сумма инвестиций в изделия с драгоценными камнями начинается с $50 тыс., а минимальная стоимость одного украшения, которое потенциально может принести своему владельцу прибыль при последующей перепродаже, составляет примерно $8–9 тыс.
При этом на большую доходность вложения в бриллианты рассчитывать не стоит вообще. Прирост стоимости в 15% годовых считается выдающимся результатом, а обычный показатель составляет 3–4%, поэтому с инвестиционной точки зрения это достаточно спорный инструмент.
Глава 2. Состояние российского алмазно–бриллиантового комплекса и его роль на мировом рынке
Россия на своих алмазных рудниках в Якутии, на Урале и в Архангельской области, а также на совместном предприятии в Анголе «Катока» обеспечивает 26–27% мировой добычи алмазов в денежном выражении.
В этом отношении алмазная отрасль России процентов на 10 отстает от Ботсваны, мирового лидера по добыче этих драгоценных камней, и намного опережает другие алмазодобывающие страны.
С 2007 года в России отменены квоты на вывоз за границу алмазов, драгоценных камней и металлов. В Минфине убеждены, что это позволит российским добывающим компаниям усилить их позиции на мировом рынке. До сих пор процедура выделения экспортных квот предполагала долгий период согласования в различных ведомствах.[11]
Однако формально убрав все препятствия на пути к экспорту, в реальности же остались ряд проблем.
Во–первых, никуда не исчезло лицензирование экспорта металлов и камней. А чтобы добыть лицензию, необходимо выполнить несколько десятков условий, которые как связывали, так и будут связывать руки малых и средних компаний, стремящихся выйти на мировой рынок. Во–вторых, получать лицензии, обосновывать "целесообразность вывоза" драгоценных камней из страны и заключать договоры с частными компаниями поручено единственному монопольному государственному посреднику – ФГУП "Алмазювелирэкспорт".
"Такое положение является нарушением прав участников рынка в свободе предпринимательства, ведет к мнимому ощущению в вопросе либерализации рынка", – сказал Рудаков.[12]
Кроме того, по словам других экспертов, тормозом на пути "драгоценного потока" выступает таможня, которая не готова "переварить" этот поток. Процедура вывоза драгметаллов осталась прежней – через специализированные "секретные" таможенные посты, которых на всю Россию всего 6. И количество документов при пересечении границы не уменьшилось.
Ограничивает "настоящую либерализацию" рынка драгоценных металлов и камней и отсутствие в России соответствующих бирж. По мнению многих экспертов и бизнесменов, это неестественно для страны, занимающей лидирующее место в мире по объему производства золота, платины, палладия и одно из ведущих мест по добыче алмазов.[13]
Основные производители
1. АЛРОСА (ЗАО). Это одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, занимающаяся разведкой, добычей, обработкой и реализацией алмазов и бриллиантов. Ее продукция в физическом объеме мирового алмазного рынка занимает около 20% и в стоимостном – примерно 25 %.
АЛРОСА является монополистом в России, добывает около 95,5 % алмазов на территории страны. Указ Президента №1481 от 26 ноября 1992 "Об акционерной компании по добыче и реализации алмазов" был принят для регулирования экспорта. Указом АК "АЛРОСА" передавалась государственная монополия на экспорт в отношении 95% внешних продаж необработанных алмазов.
АЛРОСА полностью находится под контролем государства: более 50% акций компании принадлежат федеральным органам власти, 40% акций у 9 якутских государственных структур, и менее 10% акций находится на руках физических лиц, в основном работников компании и пенсионеров.
АЛРОСА имеет около 100 дочерних компаний, в том числе зарубежных, например «ALROSA Finance» S.A. Luxembourg, «Sunland Trading» S.A. Switzerland, «Arcos Belgium» N.V. Belgium, «New Technologies Holdings Ltd.» BVI, «Rolant Investments Ltd.» Cyprus, «Escom–ALROSA Ltd» United Kingdom.
Доминирующее положение (96%) в добыче АЛРОСА принадлежит месторождениям Западной Якутии, эксплуатацию которых в основном осуществляют алмазодобывающие структурные подразделения АЛРОСА, ОАО «АЛРОСА–Нюрба» и ОАО «Алмазы–Анабара».[14]
Весной 2008 года на алмазный рынок вышло ОАО «Севералмаз» (Архангельская обл.) – дочернее общество АЛРОСА, которое перерабатывает около 1 млн. тонн кимберлитовой руды в год и производит алмазов на сумму около $100 млн.
Общие цифры продажи алмазов группой АЛРОСА составили, $ млрд.: 2003 – 1,7; 2004 – 2,3; 2005 – 2,7; 2007 – 2,8.
В долгосрочной перспективе Западная Якутия сохранит за собой статус основного стратегического региона добычи алмазов. Согласно стратегии развития АЛРОСА до 2015 г. ежегодный объем добычи руды в компании будет обеспечен на уровне 32–36 млн.т. В стоимостном выражении предложение алмазов на рынок в 2015 г. превысит $3,6 млрд.
Существенным фактором, оказывающим влияние на деятельность АЛРОСА в сбыте алмазного сырья, стало изменение структуры мирового алмазного рынка, обусловленное принятым в феврале 2006 г. Европейской комиссией решением о прекращении со стороны крупнейшего оптовика – De Beers – до конца 2008 г. закупки алмазного сырья у АЛРОСА.
Реализация алмазного сырья осуществляется на внутреннем и внешнем рынках в сопоставимых объёмах. В 2007 г. на внутренний рынок пришлось 44,2% совокупного объема реализованного алмазного сырья, на внешний – 55,8%.
Продажа алмазов на экспорт осуществляется по следующим направлениям (в скобках представлен удельный вес в экспортных поставках за 2007 г.)[15] :
- поставки фирме «City and West East Ltd.» – торговой «дочке» Де Бирс. В настоящее время реализация партий алмазного сырья происходит на основе соглашений, закрепленных в Меморандуме об организации поставок необработанных ювелирных алмазов в 2006–2008 гг., заключенного между АК «АЛРОСА» (ЗАО), компанией «Сити энд Вэст Ист Лтд.» и компанией «Де Бирс С.А.» 9 мая 2006 г. и действующего до 31 декабря 2008 г. (22,4%);
- продажи контрольных партий через ГУПВО «Алмазювелирэкспорт». С целью мониторинга цен на алмазное сырье через ГУПВО «Алмазювелирэкспорт осуществляется продажа контрольных отрезков от всех экспортных партий АК «АЛРОСА» (ЗАО) (5,3%);
- продажи на свободном рынке. На свободном рынке алмазное сырье реализуется зарубежным предприятиям через торговую площадку в Москве, зарубежным предприятиям через зарубежные торговые компании и продажи предприятиям СНГ;
- продажи алмазов специальных размеров размером 10,8 карат и выше зарубежным предприятиям осуществляются на международных аукционах. Аукционы носят закрытый характер, к участию в них допускаются наиболее известные фирмы с хорошей деловой репутацией, специализирующиеся на сырье специальных размеров;
- продажи технических алмазов (0,7%).
На внутреннем рынке потребителями алмазного сырья являются Государственный фонд РФ и российские гранильные предприятия.
Алмазное сырье, потребляемое на внутреннем рынке РФ, по целевому назначению и способам реализации можно подразделить на следующие группы:
- ювелирные алмазы специальных размеров 10,8 карат и выше. Реализуются на внутреннем рынке РФ на тендерной основе, за исключением поставок для обеспечения собственного производства («Бриллианты АЛРОСА»);
- ювелирные алмазы размерностью менее 10,8 кар. Реализация гранильным предприятиям РФ производится в виде типовых лотов и на конкурсной основе;
- технические алмазы, реализуются через предприятие АК «АЛРОСА» «Коммерал». Основным потребителем технического алмазного сырья в России является инструментальная промышленность.
Реализация алмазов на свободном рынке включает в себя продажи в страны СНГ и зарубежным предприятиям. Реализация алмазного сырья в страны СНГ осуществляется в республики Армения и Беларусь, зарубежным предприятиям – в Бельгию, Израиль, Индию, Гонконг, ОАЭ, Японию, Великобританию, Италию и США.
2. ОАО «Нижнее–Ленское»[16]
Это предприятие занимается разведкой и разработкой россыпных месторождений алмазов на территории 4–х северных улусов Якутии (Анабарский, Булунский, Жиганский и Оленекский). Оно располагает лицензиями на право ведения разведки и добычи по 5 россыпям. В настоящее время 3 из них активно разрабатываются – россыпи рек Молодо, Биллях и Хара–Мас; россыпь Верхний Биллях подготавливается к освоению с 2007 года; россыпь реки Талахтах – с 2009 года. Обеспеченность запасами при достигнутом уровне производительности составляет не менее 15 лет.
Общая добыча составляет порядка $20 млн. в год. Алмазы реализуются гранильным предприятиям Якутии.
3. ЗАО «Уралалмаз»
«Уралалмаз» занимается добычей россыпных алмазов Урала более 60 лет. Разработка месторождений производится драгами и сезонными обогатительными фабриками. В настоящее время предприятие имеет 20 лицензий на поиск алмазов, а также владеет шестью лицензиями на добычу. Разрабатывает северную и южную части Рассольнинской депрессии, верховья реки Большой Колчим, Волынскую россыпь, Илья–Вожскую депрессию, Большой Колчим, Большой Щугор, месторождение Северо–Колчимское, Ишковский участок (Пермская обл.). Объем добычи порядка $30 млн.[17]
Сейчас ЗАО «Уралалмаз» наряду с гранильным предприятием ООО «Кама–Кристалл» и Московским ювелирным заводом является частью алмазно–ювелирной группы «РУИЗ», подконтрольной израильскому бизнесмену Льву Леваеву. Добываемые алмазы реализуются внутри группы.
Объем экспортированных Россией необработанных алмазов за 9 месяцев 2008 года вырос в натуральном выражении на 7,4% и достиг 22,84 млн. каратов – на общую сумму порядка 1,53 млрд. долларов, против 21,26 млн. карат, вывезенных за январь–сентябрь 2008 года. Представленная информация подготовлена Минфином РФ по данным сертификатов Кимберлийского процесса (Кимберлийский процесс – международная организация, созданная в 2000 году для противодействия проникновению на мировой рынок так называемых кровавых алмазов (нелегально добытые драгоценные камни, часто направляемые на финансирование террористических организаций).[18]
Импорт за январь–сентябрь этого года вырос на 77% в годовом исчислении и превысил 225,1 тысячи каратов (в денежном выражении 36,15 млн. долларов).
За III квартал 2008 года экспорт алмазов из России вырос на 8,6% в годовом исчислении, составил более 8,48 млн. каратов – на сумму около 573,83 млн. долларов. Импорт алмазов за тот же период составил 151,89 тысячи каратов (на 18,22 млн. долларов), что в 7,2 раза превышает уровень июля–сентября 2007 года (21,14 тысячи каратов; около 2,05 млн. долларов).[19]
Сегодняшний рынок драгоценных камней в России для ее гражданина может предложить два вида вложения денег в бриллианты.
Первый – всем известная покупка камней в виде ювелирных изделий.
Второй – покупка неоправленных сертифицированных камней. Бриллианты, прошедшие экспертизу подлинности и качества в независимой геммологической лаборатории и снабженные ее сертификатами, продаются в запаянном виде в пластиковых коробочках, запечатанных специальной лентой сертифицирующего органа.
Сертификат содержит всю информацию о камне: цвет, чистота, происхождение, тип огранки, масса, эскиз бриллианта с указанием всех включений, сколов, трещин.
Заключение
Мировой рынок драгоценных камней растет от года к году. И несмотря на последствия финансового кризиса, многие эксперты предполагают, что после его преодоления данный рынок будет развиваться и дальше. Сейчас мировые цены на алмазы, бриллианты резко падают, но как уже было сказано выше, в глазах людей драгоценные камни по–прежнему остаются одним из средств сбережения, поскольку драгоценные камни никогда не выйдут из моды.
Естественно новейшие разработки, технологии позволили использовать алмазы не только как средство роскоши, но и в практических целях. Особо следует отметить, что применение алмазов позволило не только резко повысить производительность труда, но и создало возможность для появления качественно новых технологий, аппаратуры, инструмента. Неудивительно, что алмазы принадлежат к важнейшим видам военно–стратегического сырья, а промышленно–экономический потенциал высокоразвитых стран мира существенно связан с использованием алмазов.
В современном мировом хозяйстве Россия представлена в основном как поставщик сырья. Большинство отраслей обрабатывающей промышленности страны до сих пор испытывают серьезные трудности не только на мировом, но и на национальном рынке. Добывая четверть всех алмазов, Россия производит всего лишь около 8 % бриллиантов, значительно уступая таким странам как Индия, Китай, Израиль, на долю которых приходится более 70 % мирового производства бриллиантов.
И в связи с этим, основная задача нашего производителя – это повысить конкурентоспособность продукции, внедрять, новые технологии в разработке месторождений и переработку алмазов, объединять усилия с финансовым комплексом. Все это в значительной степени позволит России выйти на ведущие позиции в мире.
Список использованной литературы
1. Божевольная З.А. Основные проблемы развития алмазообрабатывающей промышленности России // Эко. – 2007. – № 1. – С.141–147.
2. Парников Г.И. Быть ли бриллиантам в государственной оправе // Эко. – 2008. – № 4. –С.106–121.
3. Потоцкая Т.И. Сегментация мирового рынка бриллиантов: проблемы и реалии // Практический маркетинг. – 2006. – № 1. – С.2–11.
4. Потоцкая Т.И. «Алмазный трубопровод» как метод анализа состояния алмазно–бриллиантового рынка // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. – № 4 . – С.3–15.
5. Балабанов И.Т. Драгоценные металлы и драгоценные камни: операции на российском рынке. – М.: Финансы и статистика. – 2006. – 288 с.
6. Зыкова Т. Алмазы на вывоз: из России можно экспортировать неограниченное количество драгоценных камней и металлов // «Российская газета». – Федеральный выпуск №4281 от 30 января 2007 г.
7. Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно–кредитные отношения: Учебник для вузов. – Спб.: Питер. – 2005. – 261 с
8. РДМК–2006: Российская Международная деловая конференция «Российский рынок драгоценных металлов и драгоценных камней: состояние и перспективы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rdmk.ru.
9. РДМК – 2007: Международная деловая конференция «Либерализация рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в России: состояние и перспективы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rdmk.ru.
10. Потехин В. Инвестиции в камни: плюсы и минусы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://speculator–fin.ru/.
11. Галицкая О. Драгоценные камни: советы инвестору [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prostobank.ua/depozity.
12. Обзор рынка драгоценных камней стран СНГ и Балтии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.jewellerynews.ru/process/news.html?id=5606.
13. Отраслевой ювелирный портал Ювелинет: новости, события, информация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.juvelinet.ru.
14. K2Kapital – Финансовые рынки, новости, аналитика, котировки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.k2kapital.com.
[1] http://www.webois.org.ua/jewellery/stones/games118.htm
[2] Потоцкая Т.И. «Алмазный трубопровод» как метод анализа состояния алмазно-бриллиантового рынка // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. – № 4 . – С.3.
[3] Потоцкая Т.И. «Алмазный трубопровод» как метод анализа состояния алмазно-бриллиантового рынка // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. – № 4 . – С.3.
[4] Цены на рынке драгоценных камней стран СНГ и Балтии: http://www.jewellerynews.ru/
[5] Выборнов С. Конференция участников алмазного рынка. – Антверпен, Бельгия, 17 ноября 2008 г.
[6] Выборнов С. Конференция участников алмазного рынка. – Антверпен, Бельгия, 17 ноября 2008 г.
[7] Бриллианты навсегда: www.juvelinet.ru
[8] http://www.juvelinet.ru/process/news.html?id=9515
[9] Потехин В. Инвестиции в камни: плюсы и минусы http://speculator-fin.ru/.
[10] Потехин В. Инвестиции в камни: плюсы и минусы http://speculator-fin.ru/
[11] Зыкова Т. Алмазы на вывоз: из России можно экспортировать неограниченное количество драгоценных камней и металлов // «Российская газета». – Федеральный выпуск №4281 от 30 января 2007 г.
[12]
Зыкова
9-09-2015, 01:50