В 2009 году, несмотря на экономический кризис, тенденция роста рынка инженерно-консультационных услуг не меняется и, по данным ВТО, Россия в 2008 году продемонстрировала самый высокий темп роста экспорта в 34%. Благодаря устойчивому росту в 2008 году Россия вошла в десятку самых крупных экспортеров инженерно-консультационных услуг, поднявшись с тринадцатого места в 2007 году. Данные о странах-импортерах российских инжиниринговых услуг представлены в таблице 3.1.2. Как видно из динамики показателей экспорта, на протяжении четырех лет он был достаточно устойчивым, а темпы роста – высокими. Среди основных контрагентов выступают в основном развитые страны, исходя из чего, можно предположить, что объектами торговли являются высокотехнологичные услуги. Объем импорта также увеличиваются, при этом он значительно превышает экспорт, а именно на 8521 млрд. долл. США (32,5%). Кроме того на 5 стран, основных поставщиков инженерно-консультационных услуг в Россию, приходится 80,5% всего импорта, а на 15 стран – 88,6%, для экспорта цифры следующие: 72,3% и 85,5% соответственно. Таким образом, можно отметить, что импорт и экспорт инжиниринговых услуг достаточно концентрирован. Еще один вывод, который можно сделать из данных таблицы, это то, что для Российского рынка наибольшее значение имеет сотрудничество с Европейским союзом.
Таблица 3.1.2
Российский экспорт и импорт инжиниринговых услуг по регионам (млн. долл. США и %)
Источник: WTO, International trade statistics, 2009
Согласно Диаграмме 3.1.1. объем строительно-монтажных работ и прочих капитальных работ, то есть объем предоставленных инжиниринговых услуг, и затрат в 2007 году составил 3480 млрд. руб. (в 2007 году средний курс доллара США составлял 25 руб., следовательно 3480 млрд. руб. приблизительно равны 139,2 млрд. долл. США). Таким образом, импорт в общем объеме услуг составляет 18,8% предоставленных услуг.
Данные диаграммы также наглядно демонстрируют тот факт, что рынок инженерно-консультационных услуг в России является слабо концентрированным, на крупные компании приходится только 15,5% всего объема услуг, оставшиеся 84,5% приходятся на средний и малый бизнес.
Диаграмма 3.1.1
Структура российского рынка инжиниринговых услуг в 2007 году..
Источник: www.e4group .ru/b11Data/TEK-inginiring_-__16.05.2007-4922.ppt
Даже самые крупные компании в отрасли по своей величине уступают компаниям, занимающимся другими видами деятельности. Среди 17 компаний – лидеров отрасли только в пяти компаниях количество сотрудников превышает 1000 человек (табл. 3.1.3).
Таблица 3.1.3
Рейтинг инжиниринговых компаний (2008 г.)
| № |
Название компании |
Год создания |
Выручка, суммарная по инжиниринговой деятельности, руб. |
Количество аффилированных компаний в группе |
Общая численность сотрудников |
| 1 |
ОАО «Группа Е4» |
2006 |
30 000 000 000 |
13 |
20250 |
| 2 |
ЗАО «Бизнес Компьютер Центр (BCC)» |
1994 |
8 208 200 000 |
7 |
910 |
| 3 |
ЗАО «Русская Энергомашиностроительная Компания (ЗАО «РЭМКО»)» |
2006 |
8 084 988 000 |
4 |
4728 |
| 4 |
ЗАО «Фирма «СТОИК» |
1990 |
6 300 561 845 |
6 |
5010 |
| 5 |
ООО «Оптима» |
1990 |
3 939 046 244 |
5 |
492 |
| 6 |
ООО «ЕвроСибЭнергоинжиниринг» |
2002 |
3 600 000 000 |
9 |
2600 |
| 7 |
Группа компаний «Энергон» |
1998 |
2 674 832 000 |
10 |
287 |
| 8 |
ООО «Инженерно-консалтинговая фирма «Солвер» |
1993 |
1 103 156 449 |
2 |
250 |
| 9 |
ООО «Прогресстех» |
1991 |
1 044 286 000 |
1 |
1100 |
| 10 |
ЗАО «Балтийская инжиниринговая компания» |
2003 |
580 674 616 |
3 |
156 |
| 11 |
ООО «Р. В.С.» |
2004 |
488 889 564 |
1 |
85 |
| 12 |
ЗАО «Союзтеплострой Инжиниринг» |
1998 |
127 848 251 |
2 |
62 |
| 13 |
ЗАО «ЕС-инжиниринг» |
2004 |
92 634 000 |
1 |
14 |
| 14 |
ООО «Тесар-Инжиниринг» |
2005 |
74 116 581 |
1 |
181 |
| 15 |
ООО «Вк-инжиниринг» |
2003 |
60 833 000 |
1 |
30 |
| 16 |
ООО «Первая Инжиниринговая Компания» |
2006 |
46 424 830 |
1 |
21 |
| 17 |
ООО «МСЯ ПРИСТА» |
2008 |
673 000 |
1 |
10 |
Источник: www.pm-j.ru
Тем не менее, одной из тенденций последних лет стало обособление инжиниринговых компаний в рамках крупнейших российских инженерно-строительных холдингов. Этот процесс явился следствием формирующегося восприятия инжиниринга как совершенно особого вида деятельности и бизнеса, который должен развиваться адекватно законам функционирования своего рынка.
При этом только формирующимся российским инжиниринговым компаниям приходится совмещать корпоративное развитие с конкурентной борьбой на одном поле с лидерами зарубежного рынка, причем как на поле зарубежных проектов, так и на российском рынке. Единственным способом выживания российских инжиниринговых компаний в этой ситуации является гибкость и умение выстраивать свою деятельность с учетом международных, региональных и чисто российских рыночных правил, а также способность сохранять и развивать при этом свои ноу-хау.
Международный рынок инжиниринга в той его части, на которой заметно присутствие российских компаний, состоит из трех сегментов, формирующих своего рода смешанную зону между российским рынком с его специфическими традициями и рынком, который образован американскими и европейскими компаниями с их обычаями и практикой. В каждом из этих сегментов компания, являющаяся российской по своим корням, может при соблюдении определенных правил быть вполне конкурентоспособной.
Первый сегмент — рынки Восточной Европы, Северной Африки, Ближнего Востока, Индии. Это страны, где российский инжиниринг может быть востребован в полной мере. Например, компания Гипромез более 45 лет ведет проектирование металлургических заводов, цехов и агрегатов для зарубежных стран. В частности, компаниями разработаны технико-экономические обоснования и проектная документация на строительство заводов в Швеции, Болгарии, Польше, Венгрии, Китае, Югославии, Румынии, Индии, Индонезии, Египте, Иране, Кубе, Шри-Ланке, Перу и других странах. Гипромез, в частности, выступал генеральным проектировщиком металлургических предприятий в Бхилаи, Бакаро, Визакхапатнаме (Индия), Исфахане (Иран), Раахе (Финляндия) и в других регионах мира. В странах Восточной Европы построены Кремиковский металлургический комбинат в Болгарии, Дунай Вашмю в Венгрии, заводы в Польше, Чехии, Словакии, Румынии[47] . Перспективы данного сегмента связаны с его растущим объемом, что сегодня характерно для большинства стран мира. Второе, уже специфическое для российских компаний преимущество можно охарактеризовать как традиционные связи экономического и политического характера, позволяющие российским компаниям получать подряды в названных странах.
С другой стороны, на этих рынках российский бизнес подстерегают весьма многочисленные и разнообразные угрозы, основными из которых являются две. Во-первых, это достаточно высокий уровень квалификации местных компаний, которые к тому же поддерживаются своими правительствами. Их услуги дешевле и с ними очень трудно конкурировать.
Вторая проблема — в силу специфики требований заказчиков, местного законодательства и прочих условий в тех странах, где приходится работать, многие решения необходимо проводить с нуля. К примеру, разработанные для Алжира уже понятные контрактные схемы, оказываются неприемлемыми для Сирии в силу налогового законодательства и т.п.
Это же относится к нормам проектирования и строительства, процедурам работы и возможностям поставок. По понятным причинам в ряде стран также есть ограничения по странам-поставщикам. Так, в Сирию запрещены поставки из США, причем это запрет со стороны поставщиков[48] .
Наконец, различается и менталитет отношений. Этот аспект зачастую недооценивается, и, тем не менее, в каждой стране приходится ориентироваться на людей, которые разбираются в местной конкретике.
Вторым сегментом рынка, который следует отнести к международным, являются проекты зарубежных заказчиков в России.
Примером может служить выполнение электромонтажных работ при строительстве завода «Филип Моррис Ижора» компанией ITM Group (Санкт Петербург), генподрядчиком тогда выступал австрийский концерн VA Tech, а технологическое оборудование поставляла итальянская компания Comas[49] . Во время этого проекта компания ITM Group столкнулась с необходимостью дифференцирования своих услуг, т.к. заказчик нуждался в комплексных инжиниринговых услугах. Одна из причин, заставляющих генподрядчиков переходить от проектирования зданий к комплексному инжинирингу, заключается в том, что за последнее время технологии возведения «коробок» заводов упростились до минимума. В основном, кроме особо сложных объектов, требующих мощных капитальных зданий, используются каркасные металлоконструкции. Зато основные силы перемещаются на проектирование и монтаж внутренней инженерной начинки зданий. Это как системы электроснабжения, противопожарной безопасности, кондиционирования и т.д., так и технологическое оборудование.
Тем не менее в этом сегменте возможности в основном связаны с заинтересованностью зарубежных заказчиков в привлечении российского инженерного ресурса. Это обусловлено не только экономическими или законодательными факторами. Причина заключается в том, что зарубежные инжиниринговые компании зачастую неспособны решить те проблемы, которые в России встают не только перед ними как проектировщиками и инженерами, но и перед заказчиками. По словам А. Лаврентьева, генерального директора ООО «СТГ Инжиниринг», заказчик часто старается переложить на инжиниринговую компанию решение своих проблем и это именно то, в чем российские компании имеют преимущество.
Особенностью данного сегмента до 2008 года был сокращающийся объем проектов зарубежных заказчиков в России на фоне всеобщего бума проектов в топливно-энергетической отрасли. Но после разразившегося кризиса тенденции изменились, в 2009 году объем импорта инжиниринговых услуг вновь вырос. Разумеется, эта особенность влечет за собой специфические риски для участников рынка. Фактически любой проект с зарубежным участием может быть заморожен, остановлен, отобран и т. д.
Западные заказчики в этих обстоятельствах отдают наиболее прибыльные проекты в области инжиниринга не российским компаниям. Примером может служить Харьяга – российская территория, следовательно, и российский проект. Тем не менее, заказчиком по проекту является компания Тоtаl (Великобритания), а подрядчик – Реtrofac (США), который не имеет статуса и опыта работы в России. Другими примерами могут быть Ковыкта, где управляющей компанией также является Реtrofac, Ванкора, с управляющей SNC Lavalin (Канада).[50] Ситуация, в целом, меняется, но меняется именно в плане сжимания данного сегмента.
Третий сегмент - это проекты, где российские заказчики по объективным причинам не могут обойтись без привлечения международных инжиниринговых ресурсов, вследствие чего эти проекты в той или иной степени реализуются в соответствии с международными подходами и стандартами.
Для создания самого современного на сегодня в мире вагоностроительного производства полного цикла компания Группа ИСТ привлекла американскую компанию Standard Car Truck. На тележках семейства Barber, спроектированных Standard Car Truck, эксплуатируется более 75 процентов вагонного парка в США, Канаде и Мексике. Если традиционные российские тележки 18–100, которые сегодня используются на российских вагонах, имеют межремонтный пробег 110 тысяч километров, то те, которые начнут производить, будут проходить до миллиона километров, и это при сопоставимой стоимости[51] .
В качестве еще одного примера можно привести проект создания морской ледостойкой платформы ЛСП-1 для Корчагинского месторождения на Каспийском море. Заказчиком по проекту выступает ЛУКОЙЛ. У российских организаций нет полноценного опыта создания морских платформ, поэтому базовый инжиниринг в рамках данного проекта выполнялся АВВ Lummus Global, а в качестве одной из ключевых инженерных компаний на проект была привлечена финская RR-Offshore.
Когда компания «СТГ Инжиниринг» получила подряд на разработку рабочей конструкторской документации по технологической части этой платформы, оказалось, что оптимальной рабочей группой по этому российскому проекту оказалась группа, которая всегда работала за рубежом — киевский филиал компании. Как выяснилось, проектные институты в составе головной компании соответствуют проекту в меньшей степени, чем группа, работавшая до этого в Ливии и Греции и имеющая международный опыт.
Еще один проект, который можно отнести к этому сегменту - строительство «Роснефтью» завода в Туапсе. Практически все лицензиары проекта — зарубежные компании, и в качестве управляющих инжиниринговых компаний приглашены два десятка лидеров мирового инжиниринга — европейские, американские, японские.
К числу перспектив этого сегмента следует отнести его растущий объем. Основных угроз в данном случае две. Первая заключается в том, что у российских заказчиков нет опыта игры по западным правилам, по которым обязательно будут играть крупные международные игроки.
Это можно наблюдать в уже упомянутом проекте платформы на месторождении имени Корчагина. Первоначальная контрактная стратегия ЛУКОЙЛа была в значительной степени изменена под влиянием реалий, принесенных именно западными участниками.
Вторая угроза — сложные условия конкуренции, в которых оказываются российские компании, особенно если они не ощущают отличий работы на международных проектах от российских.
Существуют некоторые качества компаний, наличие которых позволяет российской инжиниринговой компании нормально развиваться и обеспечивать себе конкурентные преимущества.
Во-первых, это в принципе наличие опыта участия в зарубежных проектах. Во-вторых, это умение вовлекать в проект дополнительные ресурсы помимо тех, которые могут быть доступны непосредственно в регионе реализации проекта. Иными словами, требуются мобильные кадры и определенная гибкость в выборе средств реализации проекта.
Проектные группы формируются там, где целесообразно выполнять инжиниринг - на месте, например, в Алжире. В этом смысле также выгодно приглашать на работу зарубежных специалистов: из Германии, с Ближнего Востока.
Еще одна сильная сторона, которой обладают крупные компании — возможность привлечения инвестиций. Наконец, опыт партнерства с западными компаниями в ходе реализации проектов, в ходе тендерных торгов, и даже в рамках контактов на конференциях также часто оказывается очень полезен.
Однако есть и слабые стороны. К сожалению, в России не так уж много специалистов с опытом работы в международных проектах. Хотя Советский Союз активно работал за рубежом, это были проекты во многом очень специфические и строящиеся по особым правилам. Тот факт, что российские компании сегодня находятся на стадии бурного роста и становления тоже может не всегда быть преимуществом.
Еще одним недостатком является высокая налоговая нагрузка на российскую компанию. Например, согласно российскому законодательству при наличии соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Украиной, российским подразделениям в Украине приходится платить Единый социальный налог дважды.
Четвертый сегмент – это создание совместных российских и зарубежных предприятий. Обеспечить конкурентоспособность проекта в условиях рынка сегодня можно только за счет использования самых передовых технологий производства. Причем эти технологии, ноу-хау, надо собирать буквально по всему миру. Как, например, в случае с ТВСЗ: поставщик технологии литья из Германии, технологии металлообработки из Испании, разработчик тележки из США и так далее. Все эти технологии надо интегрировать в рамках единого проекта. И имея проект предприятия, надо обеспечить его строительство, заказ и поставку технологического оборудования, его монтаж и наладку[52] .
С точки зрения регулирования рынка на развитие инжиниринга сегодня влияют сразу несколько факторов. В России сохраняется достаточно подробное документирование, а также ценообразование, которое строится на основе нормативов, и, в целом, гораздо более жесткая регламентация со стороны государства, чем во многих странах мира. За рубежом большую роль играет не государство, а заказчик. В отличие от ситуации на большинстве зарубежных рынков в России поставщик оборудования определяется на стадии проектирования, вследствие чего роль инжиниринга в традиционном российском сегменте рынка занижена. Да и технические решения в России
9-09-2015, 01:55