Соблюдение вышеизложенных правил не даёт, однако гарантий наследникам по закону в получении какой-либо доли в наследстве, если существовало завещание. Поэтому центумвиральный суд, рассматривавший споры о наследствах, стал считать завещания, в которых ближайшие родственники устранялись от наследования, хотя бы и путём правильно составленной exheredatio, составленными в не совсем здравом уме, и, следовательно, не имеющими силы. Такое завещание признавалось нарушающим естественные родственные обязанности и называлось inofficiosum. Вследствие этого иски о наследстве (petitiohereditatis) со стороны обойдённых наследников, удовлетворялись, как если бы не было наследников, назначенных в завещании.
В силу того, что petitiohereditatis могла быть предъявлена только цивильными наследниками, для эманципируемых детей устанавливался в период империи другой порядок: им разрешалось жаловаться магистрату extraordinem (вне установленного порядка) на устранение их от наследования. Со временем, когда центумвиральный суд отпал, а extraordinariacognitio стала нормальной формой гражданского процесса, такая жалоба – querelainofficiositestamenti стала единственным средством защиты интересов ближайших наследников. Querelainofficiositestamenti могла быть предъявлена нисходящими и восходящими завещателя, а также его братьями и сёстрами, если им была предпочтена personaturpis (c умалённой гражданской правоспособностью). Для того, чтобы завещание не было опорочено, каждому из необходимых наследников должно быть оставлено не менее ¼ того, что ему причиталось при наследовании по закону. Эта доля, portiodebita могла быть оставлена не только путём назначения наследником в ней, но и путём установления легата.
Если portiodebita не была назначена, то обойдённый наследник мог требовать выдачи ему этой portio, а того, что ему причиталось бы при наследовании по закону. Юстиниан в новелле 18 повысил размер portiodebita до ½ доли, которая причиталась бы каждому данному наследнику; если эта доля была меньше ¼ всего наследства, и до 1/3, если доля была больше. Кроме того, было установлено, что только полное устранение от наследства необходимого наследника влекло за собой право предъявить querelainofficiositestamenti. Если же оставленное наследственное имущество данному наследнику было меньше его portiodebita, то наследник имел право требовать увеличения его доли до размеров portiodebita, но не уничтожения завещания.
Ввиду сложности правил о необходимом наследовании, Юстиниан сделал попытку их упростить: согласно новелле 118 необходимыми наследниками стали признаваться восходящие и нисходящие: portiodebita могла предоставляться необходимым наследникам в любой форме, например в форме дарения при жизни наследодателя. Однако в какой-либо части portiodebita они должны были назначаться наследниками. Этот институт наследования мог принести существенную выгоду необходимому наследнику, когда действовало iusadcrescendi (перераспределении наследственной доли умершего наследника до принятия наследства ил отказа от наследства).
Наследственная трансмиссия
Институт наследственной трансмиссии (transmissiodelationis) сложился в постклассическую эпоху. До этого действовало правило – если лицо, в пользу которого открылось наследство, умрёт, то наследство становится вакантным. В случае сонаследования вакантная доля отходила к другим наследникам по iusadcrescendi. В постклассическую эпоху было сделано исключение в случае, когда наследником был умерший до достижения годовалого возраста младенец, тогда право принять наследство переходило к отцу младенца (transmissioexcapiteinfantiae). При Феодосии II был предусмотрен переход наследственных прав от лица, назначенного наследником его восходящим родственником и умершего до того, как было вскрыто завещание, к его нисходящим (exiuresanguinis) – transmissioTheodosiana. Наконец, Юстиниан установил, что наследники лица, умершего, но не успевшего принять наследство, могут принять его в течение года с того момента, как умершему наследнику поступило известие об открытии наследства в его пользу (transmissioIustinianea).
Наследники по закону
А) Наследование по закону в ius civile
Древнейшим видом наследственного преемства является наследование без завещания (abintestato), которое регулировалось законами XII таблиц:
4. Если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрёт, не оставив распоряжений о наследнике, то пусть его хозяйство возьмёт себе его ближайший агнат.
5. Если у умершего нет агнатов, пусть оставшееся после него хозяйство возьмут его сородичи (V.; IV – V).
Такое наследование называлось в дальнейшем successiolegitima. Т.о. среди свободнорождённых римских граждан (ingenui) наследство домовладыки, не оставившего завещания (или если завещание недействительно), открывалось в пользу агнатов (adgnati), а в их отсутствие – в пользу сородичей (gentiles). Среди агнатов преимуществом пользовался adgnatus proximus – ближайший к предкам член семейства. Первоначально таковым являлся брат умершего или лицо из этого же поколения, что и decuius, но с утверждением идеи отцовства наследование устанавливается по линии «от отца к сыну» и ближайшим агнатом становится сын домовладыки. Совпадение понятий «suus» и «adgnatusproximus» позволило понтификам наполнить закон XII таблиц следующим содержанием: если домовладыка не назначал в завещании ни одного из подвластных, то домовладыкой после его смерти становился сын – на основании агнатического родства.
Этот принцип применим и в тех случаях, когда у отца было много сыновей и внуков – домовладыками после смерти главы семейства становились все ближайшие нисходящие мужского пола. Являясь друг другу братьями, новые домовладыки образовывали коллегию, чтобы совместно распоряжаться семейным достоянием – consortium fratrum . Эта форма семейства известна как ercto non cito ( неразделённое и непотревоженное). Братья обладали интегральной властью над всем семейным достоянием, но каждый из них был ограничен правом vetoдругих братьев. Разделу подвергается familia - объект potestas, устанавливающий статус домовладыки (paterfamilias).
Консорциум братьев распадался как естественным путём – по смерти одного из братьев, чьи наследники образовывали свой consortiumfratrum, а участники прежнего становились главами самостоятельных семейств (familiaproprioiure), так и в результате вчинения иска о разделе консорциума и соответствующей legisactio по закону XII таблиц – actiofamiliaeerciscundae.
Значение поколенной близости к общему владыке – прародителю или более близкому paterfamilias сохраняется и в классическом порядке наследования abintestato, который приходит на смену консорциуму с утверждением familiaproprioiure в качестве основной формы патриархальной семьи.
В случае отсутствия нисходящего ближайшей степени на его место вступают более отдалённые (внуки) – successioinlocum, получая долю отсутствующего в совместное обладание (реликт консорциума). Этот порядок наследования называется наследование по праву представления. Преемство степеней при наследовании подвластных лиц (sui) – successiograduum – происходит в соответствии с равенством всех подвластных одного поколения и призванием к преемству всех лиц, которые со смертью актуального домовладыки становятся personasuiiuris. Наследственная масса делится поколенно – instirpes, так что более отдалённым нисходящим достаётся лишь доля, предназначавшаяся лицу, предшествующая по степени родства, что связано с иерархией патриархальной семьи.
Если домовладыка, не оставивший завещания, умирал без подвластных по iuscivile к наследованию призывались члены familiacommuniiure – другие агнаты покойного. Конкуренция двух форм семейных отношений потребовала новой интерпретации закона XII таблиц, республиканские юристы признали за непосредственными подвласными преимущественное право наследования abintestanto, так что в конце предклассического периода возникло понятие suus heres (наследник из подвластных). Автоматическое наследование sui стало трактоваться как необходимое ( successio necessaria ) , поскольку с точки зрения индивидуальных наследственных прав их положение отличалось тем, что они не могли отказаться от наследства. “ Adgnatus proximus ” закона XII таблиц – в отсутствие нисходящих – занял место бокового родственника наследодателя, причём степень родства стала отсчитываться от конкретного лица decuius. Если decuius имел родного брата (вторая степень родства), то двоюродный брат – агнат того же поколения – к наследованию не допускался как лицо более отдалённой степени (третья).
Наследники по закону второй очереди – боковые агнатические родственники наследодателя decuius – не являлись необходимыми наследниками. Требовался специальный акт вступления в наследство. Однако наследственной трансмиссии среди наследников второй очереди, как и последующих, по-прежнему не допускалось. Не было и преемства степеней. Если ближайший боковой родственник наследодателя отказывался от наследства или умирал так и не успев принять открывшееся в его пользу наследство, от агнаты дальнейших степеней по его линии не допускались. Доля отсутствующего прибавлялась к оставшимся, а если других агнатов той же степени не было, то наследство отходило к сородичам (gentiles).
Недопустимость successiograduumetordinum среди цивильных наследников второй очереди представляет собой реликтовое действие древнейшего порядка наследования, основанного на иных принципах – агнатического семейства, которому неизвестна идея колена – stirps. А среди агнатов наследство делится, в отличие от наследников первой очереди, не поколенно, а поголовно – in capita .
Порядок правопреемства цивильными наследниками третьей очереди – gentiles – рано вышел из употребления и известен мало.
Б) Наследование по ius honorarium
Строгость цивильного права создавала значительные неудобства, поскольку не соответствовала новым экономическим отношениям и утвердившимся в общественном сознании представлениям о кровном родстве (cognatio). Поэтому претор стал допускать к наследованию ближайших родственников, несмотря на то что между ними не было агнатической связи. Bonorumpossessiosinetabulis предоставлялось в зависимости от близости к наследодателю, которая устанавливалась в соответствии с особыми критериями.
Претор предусмотрел семь классов (gradus) наследников без завещания.
Первый класс составляли дети покойного (libere), как sui, так и эманципированные родные дети, а также те, которые получили римское гражданство уже после рождения по решению императора (causaecognitio). Исключались лица, перешедшие в другую familia (усыновлённые и женщины inmanu). Юристы называли этот порядок наследования «bonorumpossessiounde liberi » - среди детей. Испросив в течение года со дня открытия наследства bonorumpossessio, эти лица получали от претора наследственные права и были защищены лучше любого наследника abintestanto.
Преторские наследники первой очереди конкурировали непосредственно с suiheredes, приемущественные права которых на наследование по iuscivile понимались как следствие их подвластного положения при жизни наследодателя. Эманципированные дети обладали имущественной самостоятельностью, и их участие в наследовании, наряду с sui, представлялись отчасти несправедливым. Равенство в праве могло быть восстановлено, если эманципированные, заявив свои притязания на соучастие в жизни их бывшей familia, внесли в наследственную массу собственное имущество – collatio bonorum . Претор предписывал, чтобы претендент на bonorumpossessio в разряде undeliberi давал в пользу наследника из подвластных гарантию (cautio), обещая передать ему справедливую (по оценке третьего лица) часть собственного имущества. Эта cautio обусловливала предоставление bonorumpossessio. Более того, замужняя дочь наследодателя, которая, получив от него приданое (dosprofecticia), потенциально оказывавшаяся в более выгодном положении перед своими братьями, принуждалась дать гарантию в том, что она в случае развода разделит с ними приданое, истребованное у бывшего супруга (collatio dotis ).
В связи с таким порядком эманципированные дети, обладавшие значительным состоянием, отказывались принимать малоперспективные наследства, а в отношении замужней дочери, которая, не совершив conventioinmanum, оставалась наследницей по iuscivile, по рескрипту Антонина Пия существовало принуждение дать cautio в ходе процесса о разделе наследства (если она прежде не дала её, отказавшись от bonorumpossessio).
Второй класс преторских наследников именовался legitimi и полностью копировал наследование агнатов по iuscivile. Bonorumpossessiounde legitimi можно было испросить в отсутствии претендентов unde liberi , т.е. спустя год после открытия наследства. Подвластные дети, не успевшие испросить bonorumpossessio в срок, могли претендовать на него в качестве агнатов, устраняя всех лиц более удалённых степеней.
В соответствии с SCTrebellianum, принятом при Адриане, в этот класс включалась также мать покойного, которая получала равную долю с его родными сёстрами. SCOrfitianum 178 г. предусматривало, чтобы наследство женщины, не оставившей завещания, отходило к её детям (даже незаконным), а наследство детей – к матери. Эти сенаторские постановления вводили не только bonorumpossessioundelegitimi матерей в отношении их детей и матерей в отношении детей, но и цивильное право лица, которое уступало лишь праву suiheredes: только отказ от наследства открывал доступ к нему агнатов в соответствии с iusantiquum.
Третий класс составляли кровные родственники – cognati – до седьмой степени родства. « Unde cognati » на наследство могли претендовать даже дети, отданные на усыновление в другую семью. Признание cognatio не зависело от законности брака. Дети могли наследовать матери и наоборот. Но наследники этого класса всегда были слабее агнатов, т.е. имели bonorumpossessiosinere. В этом классе присутствовали некоторые черты наследования агнатов по iuscivile: наследник более близкой степени родства устранял последующих, среди родственников одинаковой близости наследство делилось incapita, наследования по праву представления не было.
Четвёртый класс преторских наследников составляли супруга и дети (и эманципированные) по отношению к вольноотпущеннику – unde familia patroni . Сам патрон призывался к наследству либерта по праву агнатства, уступая лишь его suiheredes. При этом, если либерт имел только искусственных нисходящих (усыновлённых, супругу inmanu), то патрон имел право на ½ наследства (по классу undeliberi).
Пятый класс также относился к наследству либерта: bonorumpossessio получал патрон его патрона, если таковой имелся.
Шестой класс – переживший супруг наследодателя при отсутствии кровных родственников (unde vir et uxor ).
Седьмой класс составляли родственники патрона (unde cognati manumissioris ), которые могли претендовать на выморочное имущество вольноотпущенника.
В) Наследники по закону в постклассический период
При Юстиниане преимущество agnatio перед cognatio упраздняется окончательно, а наследственные права родственников женского пола уравниваются с правами родственников мужского пола. В 543 г. Новелла 118 устанавливает четыре класса наследников abintestanto.
Первый класс составили дети покойного и их нисходящие. Наследование происходило perstirpes, право представления было неограниченным по степени родства.
Второй класс объединял родителей с восходящими и родных братьев и сестёр (с внуками от них). Наследство между восходящими делилось incapita внутри отцовской и материнской линий, но наличие одного из родителей исключало восходящих. Среди братье наследство делится instirpes, но право представления ограничено их непосредственными нисходящими. Если наследники боковых ветвей конкурируют с восходящими, то наследство делится incapita.
Третий класс - сводные братья и сёстры наследодателя и их дети по праву представления.
Четвёртый класс состоял из остальных кровных родственников, которые призывались в зависимости от близости в соответствии с successiograduumetordinum. Наследство между ними делилось incapita и право представления не допускалось.
«Лежачее наследство» ( Hereditis iacens)
При наследовании по закону, если приемники - не необходимые наследники, наследник осуществлял aditio hereditatis . При наследовании посторонних после открытия наследства наследственная масса hereditas не принадлежит никому. Эту ситуацию называли «лежачее наследство» (hereditis iacens ).
Пока наследство не принято, юридическая ситуация decuius (iusdefuncti) остаётся без субъекта, но продолжает участвовать в обороте. Так, раб, входящий в состав наследства (servushereditarius) может получать исполнение по требованиям наследодателя, делать другие приобретения, увеличивая тем самым наследственную массу, но может и совершать правонарушения, так что на стороне правоприемника возникнет ноксальная ответственность. Наследственное имущество может быть подвергнуто порче со стороны третьих лиц, в результате чего в составе наследственной массы возникнет требование exdelicto; возможно ведение дел наследства третьим лицом – negotiorumgestio; наконец, в составе наследства могла быть доля в общей собственности на какую-либо вещь (communioincidens), так что в отношении её продолжалось приобретение прав и обязанностей. Так что насущая необходимость в определённом порядке обращения с имуществом, входящим в состав наследства и не исключённых из гражданского оборота существовала. По мнению Юлиана, получившему широкое признание, hereditisiacens воплощала лицо наследодателя – personadefuncti.
Формы принятия наследства и специфика необходимого преемства.
Как уже было указано, наследство открывается в пользу определённых лиц, действия которых по принятию наследства (actiohereditatis) приводят к тому, что права наследодателя обретают нового субъекта и ситуация наследования исчерпывается. Классические юристы именуют его «heres» для того, чтобы указать лицо, ответственное по долгам наследодателя, тогда как наследственных прав у него уже нет. Главной заботой юридической практики в этом случае были именно обязательства наследодателя, преемник которого обязывался их исполнить, и, следовательно, гарантировал непрерывность гражданского оборота. Из этих же соображений быт учреждён и, позднее закреплён институт необходимого наследования. Добровольный же наследник самостоятельно и без государственного законодательного принуждения принимал на себя обязанность исполнить обязательства наследодателя и соответственно принимал наследство, как совокупность вещей и прав, отягощённую обязательством.
Чтобы стать преемником (heres в смысле dominus), добровольный наследник должен был принять наследство. Aditiohereditatis осуществлялось либо посредством торжественного заявления о принятии – cretio , либопутём pro herede gestio – конклюдентного поведения, выражающего намерение принять наследство. Это могло быть, например, выраженное желание оплатить долги наследодателя, произвести за свой счёт некоторые необходимые действия – сбор урожая, включённого в наследственную массу или обработку плодов. Если наследодатель специально не предписывал наследнику совершить cretio (обычно с указание срока), то наследник имел свободный выбор между двумя формами. Cretio выходит из употребления к концу классической эпохи и формально отменяется в 407 г.. Proheredegestio отныне включает в себя заявление о принятии наследства. Изначально действия в качестве наследника предполагали распорядительную активность, направленную на наследственные вещи, т.е. демонстрацию полномочий patriapotestas нового домовладыки. В архаическом периоде proheredegerere понимали как prodominogerere (действовать в качестве господина). Таким образом сказывалось оригинальное значение heres как добровольного претендента на роль домовладыки, в отличие от преемника из подвластных, вступавшего на место домовладыки (successioinlocum) без завещания (abintestanto) автоматически (ipsoiure) в момент смерти наследодателя (deciuis). Наследники из подвластных первоначально наследовали независимо от своей воли.
Претор предоставил им право beneficium abstinendi – право воздержаться от невыгодного наследства, что означало возникновение у них наследственных прав вместо прежнего цивильного права-обязанности наследовать.
В случае сомнений в ценности наследственной массы, наследник пользовался правом на размышление – ius deliberandi , выражавшейся в том, что в течение определённого срока, обычно в течение 100 дней, наследник не считался отказавшимся от наследства, даже если он формально не выражал намерения его принять. При этом bonorumpossessio предоставлялась следующему наследнику в порядке successiograduumetordinum.
В классическом праве по истечении tempus
ad
deliberadum
наследник считался отказавшимся от наследства; в новеллах Юстиниана этот срок увеличивается до 9 месяцев (в некоторых случаях
29-04-2015, 03:20