Содержание

Содержание........................................................................................................ 3

Введение............................................................................................................. 5

Стратегический план выхода на рынок авиатехники с новым видом летательных аппаратов........................................................................................................... 7

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА............................................................... 7

1 Стратегический план предприятия.............................................................. 8

1.1 Характеристика предприятия................................................................. 8

1.1.1 Отрасль............................................................................................. 8

1.1.2 Продукция........................................................................................ 9

1.2 Анализ внешней среды предприятия...................................................... 9

1.2.1 Анализ факторов косвенного воздействия (макросреды).............. 9

1.2.2 Анализ угроз и возможностей макросреды.................................. 11

1.2.3 Анализ поставщиков...................................................................... 12

1.2.4 Анализ потребителей...................................................................... 12

1.2.5 Анализ конкурентов....................................................................... 13

1.2.6 Контактные аудитории................................................................... 13

1.3 Анализ внутренней среды..................................................................... 14

1.4 Сильные и слабые стороны предприятия “В добрый путь”............... 14

1.5 Разработка миссии и целей предприятия............................................. 14

1.5.1 Миссия............................................................................................. 14

1.5.2 Цели и задачи предприятия........................................................... 14

1.6 Формулировка проблем и определение стратегии.............................. 15

1.7 Финансовые расчеты............................................................................. 15

1.8 Анализ риска реализации стратегии..................................................... 16

1.9 Выводы................................................................................................... 69

2 ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ ........................................................................ 17

2.1 Список продуктов/услуг........................................................................ 17

2.2 Банк, система учета................................................................................ 17

2.3 Валюта проекта...................................................................................... 17

2.4 Темпы роста/падения курса (%)............................................................ 17

2.5 Ставка рефинансирования..................................................................... 17

2.6 Инфляция(Рубли)................................................................................... 18

2.7 Инфляция(Марка).................................................................................. 18

2.8 Налоги.................................................................................................... 18

2.9 Список этапов........................................................................................ 18

2.10 Планируемый объём поставок.............................................................. 20

2.11 Сбыт (Ценообразование)....................................................................... 23

2.12 Сбыт (Условия оплаты)......................................................................... 23

2.13 Сбыт (Условия продаж)......................................................................... 24

2.14 Производство......................................................................................... 25

2.15 Суммарные прямые издержки.............................................................. 25

2.16 Материалы и комплектующие............................................................... 27

2.17 Описание материалов и комплектующих............................................. 27

2.18 План по персоналу................................................................................ 28

2.19 Общие издержки.................................................................................... 29

2.20 Акционерный капитал........................................................................... 29

2.21 Кредиты.................................................................................................. 29

2.22 Описание кредитов................................................................................ 30

2.23 Распределение прибыли........................................................................ 30

2.24 Прибыли-убытки (руб.)......................................................................... 31

2.25 Кэш-фло (руб.)....................................................................................... 39

2.26 Баланс (руб.).......................................................................................... 47

2.27 Финансовые показатели......................................................................... 57

2.28 Анализ чувствительности (NPV-DM)................................................... 67

2.29 Объем сбыта продукции........................................................................ 68

2.30 Интегральные показатели..................................................................... 69

Министерство образования РФ

Тульский государственный университет

Кафедра “Финансы и менеджмент”

Контрольно-курсовая работа

Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert

ВЫПОЛНИЛ студент группы 720191_________________ _Еремина Д.С.

№ группы подпись расшифровка подписи

ПРОВЕРИЛ ассистент каф. ФиМ ________________________

научная степень и звание подпись расшифровка подписи

Тула 2001 г.

Стратегический план выхода на рынок авиатехники с новым видом летательных аппаратов

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

1 Основная идея проекта

Выход с новым видом летательных аппаратов – Летающая тарелка (ЛТ) - на авиационный рынок. Новая ниша.

Миссия: удовлетворение растущей мировой потребности в недорогом мобильном транспорте, обеспечивающим высокую безопасность передвижения как пассажиров, так и пешеходов, с возможностью управления лицами от 10 лет.

2 Сильные стороны проекта

· Конкурентоспособность ЛТ как на российском, так и на зарубежных рынках за счет летных характеристик и отсутствия необходимости в дополнительных, сложных технических сооружениях (таких, как аэропорты).

· Функциональные возможности ЛТ по большинству параметров превосходят все виды современных летательных аппаратов.

· Возможность использования непрофессиональными пользователями (plug & play).

· Достаточно низкая стоимость за счет наличия НОУ-ХАУ в программном (специальная обучающаяся, самонастраивающаяся программа) и техническом обеспечении (принцип перемещения с технической документацией).

· Появление и быстрый рост класса людей, имеющих уровень доходов выше среднего, являющихся потенциальными владельцами.

· Значительная маневренность и скорость, что позволит экономить большое количество времени пользователю.

· Возможность проведения низкозатратного маркетинга (прямой маркетинг).

3 Основные потенциальные потребители продукции:

· Владельцы авиатехники;

· Пользователи, желающие приобрести авиатехнику.

4 Конкуренция

Основными конкурентами являются российские поставщики легкой авиатехники.

Профессиональные летательные аппараты (ЛА) стоимостью от нескольких миллионов до сотен миллионов долларов, предназначенные для массовых перевозок людей, значительной конкуренции не составят, т.к. занимают нишу рынка, отличную от планируемой нами к освоению.

Бытовые ЛА занимают ту же нишу, что и планируется нами, однако они значительно уступают по своим летным характеристикам, что не позволит им конкурировать на должном уровне.

Таким образом, фактически на рынке образовалась ниша для высокоманевренных систем, каковыми являются ЛТ.

5 Организация производства

Под производством понимается организация процесса сборки. Для этих целей необходимо оборудование и производственные площади. Последнее может быть приобретено, построено или взято в аренду.

6 Финансирование

Для реализации проекта будет создано новое предприятие.

Денежные средства необходимы для приобретения оборудования, обеспечения оборотного капитала и покрытия начальных затрат на маркетинг.

Вкладом авторов проекта является НОУ-ХАУ, реализованное в виде программного обеспечения и принципа работы движителя, зарегистрированного в Российском агентстве по авторским правам и оцениваемое в сумму 60 миллионов рублей, и денежные суммы в размере 150 и 90 миллионов рублей.

Основным источником финансирования создаваемого предприятия планируется выручка, получаемая от реализации продукции.

Также единовременно необходим кредит на сумму 1 350 миллиона рублей на срок 13 месяцев под 28% годовых.

7 Результат

Таблица 1 – Интегральные показатели

1 Стратегиче ский план предприятия

Основная идея проекта

Выход с новым видом летательных аппаратов – Летающая тарелка (ЛТ) - на авиационный рынок. Новая ниша.

1. Характеристика предприятия

Предприятие “В добрый путь ” организуется в форме общества с ограниченной ответственностью, с уставным капиталом, соответствующим действующему законодательству.

Основными учредителями предприятия станут:

Иванов И. И. – взнос в виде денежных средств – 450 000 000 руб.

Сидоров А.А. – взнос в виде денежных средств – 390 000 000 руб.

Петров В.В. – взнос в виде НОУ-ХАУ, оцененного в 360 000 000 руб.

Основным источником финансирования создаваемого предприятия планируется выручка, получаемая от реализации продукции.

1.1.1 Отрасль

Авиационная промышленность (код по ОКОНХ 14720).

Основными представителями данной отрасли являются российские авиаконструкторские фирмы, кроме них зарубежные, из США, Франции, Германии, Англии, Израиля, которые сегодня также занимают лидирующее положение на рынке. Однако ни одна из фирм, присутствующих на рынке, пока не занимает доминирующего положения.

Данная отрасль производства интенсивно развивается, этому способствуют три основных фактора:

· "время – деньги";

· повышенный уровень безопасности, близкий к уровню ж/д транспорта, за счет новейшего бортового оборудования;

· увеличение времени эксплуатации и уменьшение времени обслуживания за счет современных материалов.

Учитывая вышесказанное, прогнозируется значительное возрастание потребности в проектируемом виде техники в последующие годы.

Основой технологического процесса является сборочное производство. Комплектующие будут закупаться в России, Тайване, Японии и Западной Европе. В последствии, после увеличения объема продаж, могут быть открыты дочерние сборочные предприятия на территориях стран с наибольшим спросом ЛТ, а также предприятия по производству комплектующих.

1.1.2 Продукция

Основным достижением предприятия является создание высокотехнологичного и конкурентоспособного продукта – маневренного летательного аппарата – Летающей Тарелки.

Основным преимуществом продукции фирмы “В добрый путь ” является более широкие функциональные возможности аппарата, отсутствует необходимость в дорогостоящих взлетных площадках, малый вес и малая занимаемая площадь.

Конструкция аппарата фактически представляет собой монолитный полимерный корпус с 2-мя или 4-мя дверьми, с внутренней начинкой, аналогичной современному автомобилю, и рулевым управлением, аналогичным вертолетному. Помимо того в нижней части ЛТ располагается движитель, управляемый бортовым компьютером с оригинальной программой управления перемещением.

Летающая Тарелка (ЛТ)

Что такое ЛТ ?

Это принципиально новый класс летательных аппаратов, предназначенных для широкого круга непрофессиональных пользователей. Благодаря использованию бортового компьютера с оригинальной программой, создается легкость и простота управления, не требующая специальных навыков пилотирования. При этом ЛТ содержит в своей конструкции многие преимущества ранее созданных ЛА.

На начальном этапе стоимость данного аппарата предполагается установить высокую, которая после выхода на запланированную мощность будет снижена. Несмотря на высокую стоимость ЛТ, благодаря своим характеристикам, может рассчитывать на уверенное завоевание рынка.

Как работает ЛТ?

Принцип передвижения заключается в создании перед аппаратом области пониженного давления. Результатом будет как бы выталкивание атмосферой ЛТ в эту область, что является ничем иным, как перемещением аппарата.

Движитель ЛТ использует для создания пониженного давления электрическую энергию, накопленную в аккумуляторах, а также получаемую от преобразователей солнечной энергии.

Бортовой компьютер с установленным оригинальным ПО позволит ЛТ избежать столкновений с любыми движущимися встречным курсом предметами за счет высокой маневренности.

Из чего состоит ЛТ?

В зависимости от потребности ЛТ может быть трех видов: 2-местный, 4-местный и 8-местный.

В состав ЛТ входят следующие функциональные блоки:

· бортовой компьютер на базе уже существующих навигационных компьютеров (приобретается) с оригинальным программным обеспечением;

· движитель – разряжитель воздуха – НОУ-ХАУ (собирается самостоятельно);

· салон – на базе салонов современных автомобилей (приобретается);

· корпус – из полимерного материала (производится самостоятельно).

2. Анализ внешней среды предприятия

1.1.3 Анализ факторов косвенного воздействия (макросреды)

Таблица 2

1.1.4 Анализ угроз и возможностей макросреды

Таблица 3

Таким образом, факторы макросреды, оказывающие наибольшее влияние на предприятие “В добрый путь”, – это экономические, социальные, правовые и научно-технические.

Таблица 4 – Угрозы и возможности

1.1.5 Анализ поставщиков

Таблица 5

Анализ поставщиков показал, что уровень влияния их значительный.

На начальном этапе критериями выбора поставщиков является: по кузову и металлу – ценовой фактор, а по бортовому компьютеру – надежность и качество, т.е. поставщиками будут: СеАЗ (кузов и запчасти), Косогорский металлургический завод (металл), “Октава” – бортовой компьютер. Предложения от поставщиков прочих материалов в настоящее время на рынке высокое и устойчивое, качество хорошее, следовательно, выбираем наиболее близких – это тульские заводы: РТИ, Машзавод, Штамп, Октава.

1.1.6 Анализ потребителей

Сегменты рынка, на которые нацелена маркетинговая политика предприятия:

- владельцы и потенциальные покупатели авиатехники;

- владельцы и потенциальные покупатели автомобилей;

- молодое поколение, желающие иметь быстроходное средство транспорта, но не имевшие такой возможности из-за возраста;

- покупатели других транспортных средств: мотоциклы, мопеды, самокаты и др.

Таблица 6 – Состояние рынка транспортных средств

Группы потребителей данной продукции будут достаточно стабильны, хотя сегментация их на рынке транспортных средств возможна только в будущем.

На уровень спроса на ЛТ будут воздействовать следующие факторы:

- уровень цены;

- уровень доходов потребителей;

- уровень информированности потребителей;

- характеристики продукции.

Влияние потребителей на стратегию предприятия оценивается как стабильное.

В результате отслеживания привлекательности продукции для различных групп потребителей и определения уровня спроса, с течением времени может сложиться необходимость смены стратегии.

1.1.7 Анализ конкурентов

При проведении анализа конкурентоспособности было сделано следующие ограничение: для сравнения использовались ЛА гражданской авиации (скорость меньше скорости звука).

Таблица 7 – Анализ конкурентоспособности

С учетом вышеприведенных данных можно сделать вывод о значительном превосходстве ЛТ над наиболее близкими по характеристикам ЛА.

1.1.8 Контактные аудитории

К организациям, оказывающим непосредственное влияние на деятельность предприятия “В добрый путь”, относятся следующие:

Таблица 8 – Организации, оказывающие непосредственное влияние на деятельность предприятия “В добрый путь”

3. Анализ внутренней среды

Т.к. планируется создать новое предприятие, то сформировавшейся внутренней среды не существует, и, следовательно, целесообразно осветить предполагаемые характеристики.

Виды деятельности предприятия:

- производство и обслуживание ЛТ;

- обучение пилотированию.

Портфель заказов, новые продукты:

- ЛТ2, ЛТ4, ЛТ8;

- услуги по обучению пилотированию

Ресурсный потенциал предприятия:

- на начальный момент в размере стоимости НОУ-ХАУ

Возможные источники финансирования:

- капитал собственников;

- кредиты;

- выручка от реализации продукции.

Система управления:

- найм менеджмента;

- совет учредителей.

4. Сильные и слабые стороны предприятия
“В добрый путь”

Сильные и слабые стороны предприятия определяются в результате анализа внутренней среды.

Таблица 9

Конкурентными преимуществами предприятия “В добрый путь” являются:

- совершенная технология производства и наличие уникального запатентованного НОУ-ХАУ;

- более широкие функциональные возможности аппарата;

- отсутствие необходимости в дорогостоящих взлетных площадках;

- малый вес и малая занимаемая площадь ЛТ;

- простота обслуживания и пилотирования ЛТ.

5. Разработка миссии и целей предприятия

Основная идея проекта

Выход с новым видом летательных аппаратов – Летающая тарелка (ЛТ) - на авиационный рынок. Новая ниша.

1.1.9 Миссия

Удовлетворение растущей мировой потребности в недорогом мобильном транспорте, обеспечивающим высокую безопасность передвижения как пассажиров, так и пешеходов, с возможностью управления лицами от 10 лет.

1.1.10 Цели и задачи предприятия

Таблица 10

6. Формулировка проблем и определение стратегии

После создания предприятия неизбежно возникнет проблема окупаемости проекта, влияющая на возвратность инвестиций. Для подтверждения экономической целесообразности и надежности создания нового производства выполнено моделирование финансовых расчетов, представленное ниже.

Учитывая возможности и угрозы, сильные и слабые стороны предприятия “В добрый путь”, разработанную миссию и поставленные цели, после создания предприятия выбираем базовую стратегию горизонтальной интеграции, реализованную в финансовой модели.

7. Финансовые расчеты

Основной проблемой предприятия сегодня является необходимость расширения производства новых систем и, как следствие этого, потребность в оборотном капитале для финансирования производства и маркетинга.

Ниже приведены финансовые расчеты развития проекта, сделанные с использованием программы ProjectExpertforWindows v.6. Было принято, что после выхода на проектную мощность объем продаж не будет возрастать.

Финансирование проекта осуществляется в виде вложения акционерами начального капитала в размере 1200 миллионов рублей, а также кредитной линии в размере 1350 миллионов рублей, полученного в банке на 13 месяцев под 28% годовых. Внесенное в уставный фонд предприятия НОУ-ХАУ (специальное управляющее программное обеспечение и принцип работы движителя) оценивается в 360 миллионов.

В соответствии со сложившейся тенденцией в экономике России уровень инфляции постепенно снижается, следовательно, можно утверждать, что в последующие годы он


29-04-2015, 03:45